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家族信託を活用した生前対策・相続のプロフェッショナルへ/コンサルタント募集

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on 2023/12/08

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家族信託を活用した生前対策・相続のプロフェッショナルへ/コンサルタント募集

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Shinji Otani

東京大学大学院工学研究科修了。在学中に人工物工学の研究にて東大最優秀賞受賞、スウェーデンへの研究留学などを経験。 卒業後は株式会社FiNCを経て、株式会社BuySell Technologies 取締役CTOに就任。 Buysell社を事業譲渡時に退任し、同社からスピンアウトした株式会社fundbookの創業に取締役CTOとして参画。 その後独立し、ベンチャーから大手まで幅広い企業に社外CTOや技術顧問などとして関与。 2021年よりトリニティ・テクノロジー株式会社取締役CTO、2022年より取締役COO兼CTO。 家族信託とは: https://sma-shin.com/family_trust/

トリニティ・テクノロジー株式会社のメンバー

東京大学大学院工学研究科修了。在学中に人工物工学の研究にて東大最優秀賞受賞、スウェーデンへの研究留学などを経験。 卒業後は株式会社FiNCを経て、株式会社BuySell Technologies 取締役CTOに就任。 Buysell社を事業譲渡時に退任し、同社からスピンアウトした株式会社fundbookの創業に取締役CTOとして参画。 その後独立し、ベンチャーから大手まで幅広い企業に社外CTOや技術顧問などとして関与。 2021年よりトリニティ・テクノロジー株式会社取締役CTO、2022年より取締役COO兼CTO。 家族信託とは: https://sma-shin.com/family_t...

なにをやっているのか

◤私たちは「認知症による資産凍結から日本を救う」事業を展開するスタートアップです。◢ 私たちは主軸である「おやとこ」サービスを通じて、家族信託を全国に正しく普及させることで、資産凍結に悩む人をなくし日本の巨大な社会課題の解決を目指しています。 近年の家族信託の急速なマーケットの拡大と、家族信託を全国に普及する財産管理・財産承継のインフラサービスを作る必要性・需要に後押しされる形で、2020年トリニティ・テクノロジー社を設立し、家族信託サービス(現:おやとこ)を2021年に開始しました。 他、おひとりの高齢者の方に特化した「おひさぽ」、知見・経験豊富な相続アドバイザーを配した「スマホde相続」、そしてプロフェッショナルが集うコミュニティ「TRINITY LABO.」と多彩なサービスを展開。 現在全国に7拠点を構え、上場を2〜3年以内に控えるなど注目スタートアップとして大きく成長していています。
オフィスでは和気藹々と仲間と働いています!
弊社役員陣!一丸となって会社を前へと進めています
「EY Innovative Startup 2022」を受賞しました!
日本経済新聞社・金融庁共催 FIN/SUM2022 スタートアップコンテストにてSBI GROUP Awardを受賞しました!
東京新橋本社はとても綺麗で働きやすいオフィスです!
横浜みなとみらい支社もオープンしました!

なにをやっているのか

オフィスでは和気藹々と仲間と働いています!

弊社役員陣!一丸となって会社を前へと進めています

◤私たちは「認知症による資産凍結から日本を救う」事業を展開するスタートアップです。◢ 私たちは主軸である「おやとこ」サービスを通じて、家族信託を全国に正しく普及させることで、資産凍結に悩む人をなくし日本の巨大な社会課題の解決を目指しています。 近年の家族信託の急速なマーケットの拡大と、家族信託を全国に普及する財産管理・財産承継のインフラサービスを作る必要性・需要に後押しされる形で、2020年トリニティ・テクノロジー社を設立し、家族信託サービス(現:おやとこ)を2021年に開始しました。 他、おひとりの高齢者の方に特化した「おひさぽ」、知見・経験豊富な相続アドバイザーを配した「スマホde相続」、そしてプロフェッショナルが集うコミュニティ「TRINITY LABO.」と多彩なサービスを展開。 現在全国に7拠点を構え、上場を2〜3年以内に控えるなど注目スタートアップとして大きく成長していています。

なぜやるのか

東京新橋本社はとても綺麗で働きやすいオフィスです!

横浜みなとみらい支社もオープンしました!

■ミッション 人×テクノロジーの力でずっと安心の世界をつくる ■成長性 ・高齢者数の増加と平均寿命の増加が相まって、2020年時点で約630万人いた認知症患者は、2050年には1000万人を超えると推計されています。(65歳以上高齢者の5人に1人以上) ・2030年には日本の家計金融資産の約10%(約200兆円)が認知症患者によって保有されると推計されており、人数だけでなくその金額も巨大なものです。 ・家族信託は2016年頃に登場したスキームであり、毎年、昨年対比で10〜20%程度利用者数が増加していると推測されております。(導入期から普及期/成長期へ) ・上記の通り、大きな成長が予測される家族信託事業をコア事業としながら、相続領域などの新規事業もスピーディに展開。資産承継のインフラを目指して成長しています。 ■革新性 主軸である家族信託サービス「おやとこ」は、 ・経験豊富な家族信託コンサルタントと相談を重ねることでご家族の状況に最適なオーダーメイドの信託を組成できる ・信託財産の管理をアプリで簡単、便利、安全に管理できる ・家族信託の運用中もいつでも専門家に相談できる など、家族信託の利便性と安全性を追求したサービスです。 ■社会性 ・「認知症による資産凍結」という、超高齢化社会における巨大な社会課題を解消するためのサービスです。本サービスを通じて社会課題の解決を目指します。

どうやっているのか

「EY Innovative Startup 2022」を受賞しました!

日本経済新聞社・金融庁共催 FIN/SUM2022 スタートアップコンテストにてSBI GROUP Awardを受賞しました!

◤ゼロからスキームを考え真にお客様のためになる提案で不安を安心に変える◢ 「おやとこ」を担当する「家族信託コンサルタント」は当社にお問い合わせをいただいたお客様(主に親御様が認知症になる不安を抱いているお子様)に対して、財産状況、家族構成、相続の方針などのヒアリングや家族信託を含む、お客様のご家族にとって最適な資産承継/相続スキームを設計・ご提案するコンサルティングを行っています。 司法書士を多く抱えるなどリーガルの専門性があること、保険・不動産なども活用した生前対策(分割・節税・納税・認知症対策)を行うための総合的な資産コンサルティングを行えることが弊社の強みです。 決められた自社商品をノルマ営業で売るような仕事ではなく、お客様ごとにゼロからスキームを考え、お客様にとって最適なスキーム・商品を提案するコンサルティングを行います。

こんなことやります

▍お客様の財産内容やご家族構成等に合わせて、総合的な生前対策のコンサルティングを行います。 ・遺言、遺言信託 ・保有不動産の売却、建て替え、融資を活用したアパート建築、あるいは小口化商品への組み換えによる流動性の確保 ・認知症保険など各種保険のご提案、保有保険の整理 ・事業承継を見据えた自社株の信託 ・おひとり様サポート などお客様にとって100点のサービスを提供する「顧客ファースト」の姿勢にプライドを持って、日々仕事をしております。 「家族信託チーム」は現在20名ほど所属しており、金融機関・保険・不動産・司法書士など多様な業種から多くのメンバーが在籍しているため、実務を通じて、税務、法務、不動産、保険、相続、事業承継などの幅広いスキルを磨き、生前対策・相続のスペシャリストを目指すことができます。 社内で座学・OJTを組み合わせた研修制度もありますので、全ての分野において現時点で精通している必要はありません! 現段階での応募意思は必要ありません。 もし少しでもご興味があれば、ぜひ一度カジュアル面談にてお話しましょう。
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    会社情報

    2020/10に設立

    50人のメンバー

    • 1億円以上の資金を調達済み/
    • 3000万円以上の資金を調達済み/

    東京都新橋港区新橋2-1-1 山口ビルディング5階