はじめまして。株式会社フィナンシャルクリエイトです！ 私たちの事業をひとことで表すと、”一生涯に渡って資産運用のアドバイス”を行う会社。 キーワードは、教育×FP×IFAです。 私たちには、常に思っていることがあります。 どうして日本では、お金の教育が浸透しないのでしょうか。 守りの保険と、攻めの資産運用。 どちらも人生を豊かにするために必要なものですが、その特性を充分に理解して購入するユーザーは、どれだけいることでしょう。営業全員が、商品の仕組みを100％理解して販売しているでしょうか。 答えはNoです。 ですから私たちは、教育一体型のコンサルティングを通じて、まずはお客様にお金のことを知っていただく。その上で、保険・投資信託・株式・債券などの商品を提案します。 目指すは、目の前のお客様の人生を豊かにすること。 そして、お金の教育を日本のスタンダードにすることです！ ◆フィナンシャルクリエイトの強み ・『FP』×『IFA』の両立モデルを導入 欧米で普及した10〜20年先を見据えた金融ビジネスモデルを、いち早く取り入れています。 ・金融教育に特化 保険・投資信託・株式・債券などの商品を提案するだけでなく、もっと深い”金融教育”から入り込みます。生涯伴走。お客様の人生設計トレーナーです。 ◆教育の取り組みとして… ・アドバイザー付資産運用サービス『WELL COACH』の運営 お客様がトレーナーから個別に学びながら、資産運用に挑戦できるサービスを運営しています。トレーナーは楽天証券と提携するIFA法人に所属しているスペシャリストです。 https://www.well-coach.jp/ ・セミナー開催 代表の髙塚が登壇者として、数々のセミナーに参加しています。私たちが企画するものもあれば、協賛として参加するものなど、実績は以下をご覧ください！ https://www.financial-create.co.jp/seminar/ ▼セミナー実績例 ・お金のEXPO2023｜×株式会社マネーフォワード https://event.moneyforward.com/expo/2023?utm_source=ad ・新春講演会｜×楽天証券株式会社　※2024/1/14 10:00〜 https://www.rakuten-sec.co.jp/web/learn/seminar/seminar_newyear2024/

金融業界を変える。日本にもっと、お金の教育を。 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ はじめまして。代表の髙塚です。 私はこれまで、金融コンサルタントとしての人生を歩んできましたが、いつも課題に感じていたことがあります。それは、作り手（商品企画元）・売り手（営業）・買い手（ユーザー）の知識の差が大きすぎることです。 例えば、貯蓄型の保険商品ってありますよね。投資すれば、◯年後に◯％返金されるというものですが、よく考えてみてください。金額を増やすルートが実はあるのに、割合が決められているっておかしくないですか？なぜ返金割合が最初からわかるのでしょうか。正解は、債券に投資をすることで、売り手側にも利益が発生する構造になっているからです。でも、買い手はもちろん、売り手もこの事実を知りません。教育を受けていないからです。 どちらも、だまされている。金融を知らなければ、この業界文化は一生変わらないでしょう。この現状を変えたくて、起業するに至りました。「勉強して、自分で判断して購入したい。」こう思っているお客様はたくさんいるはず…。お客様の目の前ではなく横に立って伴走するトレーナーとして、忖度なく向き合います。お客様の人生の幸せを叶えるために、一緒に走り抜けます。 お客様とメンバー、どちらにとってもwin-winな関係を。 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 私ひとりでは、ここまでこれませんでした。メンバーたちの存在あってこそです。ですから、フィナンシャルクリエイトがメンバーたちにとってのメジャーリーグの舞台になって、愛される場所であってほしい。そう思っています。 会社として成長期を迎え、状況は刻々と変化しています。ですが、大切なことは変わりません。お客様の幸せとメンバーの幸せ、どちらも追求できる会社で在り続けます。

フィナンシャルクリエイトという会社が、メンバーにとっての挑戦の場所。いうなれば、メジャーリーグの舞台であってほしい。そこで、メンバーたちにとって働きやすく、達成できるようなカルチャー・仕組みづくりを行っています！ ◆軸は共通、経歴はいろいろ、フランクなコミュニケーションを 40名の正社員メンバーと、30名の業務委託メンバーが活躍中です。未経験からジョインしたメンバーもいれば、外資系大手金融機関や生命保険会社で経験したメンバーも。年齢・経歴関係なく、各々が強みを活かして活躍しています。共通点は、「お客様の幸せを本気で叶えたい！」という想いです。 金融というと堅い印象を受けるかもしれませんが、実はみんな会話好き…。仕事の話をする時間と、他愛ない会話で盛り上がる時間。メリハリをつけて、業務に取り組んでいます。 ◆人生を楽しめるような場所に メンバーが活躍でき、ずっと働ける。結果、楽しいと思ってもらえる場所を目指しています。 ・働き方 出社とリモートは自由に選択OKです。週に1度全員参加のコンプライアンス会議がありますが、Zoomで参加するメンバーもあります。転勤もなく、服装も自由。スーツは羽織らず、オフィスカジュアルでお客様とMTGするメンバーもいます。 ・オフィス 東京本社と埼玉支店・千葉支社がありますが、どれもフリーアドレス。これから設立予定の横浜支社も同様です。千葉支店には、スマートガラスつきオンライン個室ブースや、ヨギボーを設置。その時の気分で、自由な場所で仕事ができる環境を整えています。 ・還元率 売上が100あれば、うち80％はメンバーに還元される仕組みを整えています。ちなみに、一般的な割合は30％ほどです。 ◆自由参加のイベントも 10周年社員旅行や忘年会、バーベキューなど…。自由参加のイベントもいくつか企画しています。

日本にもっと、お金の教育を。金融教育〜提案までお客様の人生設計をコンサルティングする、ファイナンシャルアドバイザーを探しています！ 『金融業界を変える。日本にもっと、お金の教育を。』を掲げる私たちですが、東京にとどまらず他の場所でも知名度を上げることが直近の目標。ありがたいことに、多くのお引き合いもいただく中で、千葉支社を立ち上げるはこびとなりました！ 9月には神奈川支社を立ち上げることも決まっていて、地域に根ざした取り組みを行いたいと思っています。 私たちが目指しているのは、本当にお客様のためになっているサービス提供。ですから、その時は利益にならなくとも金融教育だって行います。目の前のお客様のトレーナーとして、横に立って人生をずっと伴走していく。結果、メンバーにも利益がある。両者ともwin-winでワクワクする未来を、私たちは本気で目指しています！ ◆千葉支店のチーム 支社長1名と、ファイナンシャルアドバイザー2名が配属予定です。設立後1年間で15名、3年以内に30名体制にしていきたいと思っています。 ◆具体的な業務内容 ・お客様（個人・法人）へのアプローチ ・課題や要望のヒアリング ・ヒアリングをもとにしたレクチャーや、商品提案 ・契約締結までの ・アフターフォロー ◆こんな人と働きたい ・『金融業界を変える。日本にもっと、お金の教育を。』への共感 ・お客様の幸せを突き詰めながら、自分も幸せになりたいと思う方 ・向上心があって、勉強を続けられる方 ◆必須のスキル ・2種外務員資格、または1種外務員資格（証券外務員資格試験に合格している方） ◆以下の資格も活かせます！ ・2級FP技能士の資格取得 ・証券アナリスト 最後までお読みいただきありがとうございました。 『金融は教育だ！それを体現している！』こう言われたら、私たちは本当に嬉しいですし、教育という考え方が日本の当たり前になってほしい。 今の金融業界に疑問を抱いている。そんな方がいらっしゃるのであれば、ぜひ一度気軽にお話をしてみませんか？「話を聞きに行きたい」ボタンより、ご連絡お待ちしています！