はじめまして。株式会社フィナンシャルクリエイトです！ 私たちの事業をひとことで表すと、”一生涯に渡って資産運用のアドバイス”を行う会社。 キーワードは、教育×FP×IFAです。 私たちには、常に思っていることがあります。 どうして日本では、お金の教育が浸透しないのでしょうか。 守りの保険と、攻めの資産運用。 どちらも人生を豊かにするために必要なものですが、その特性を充分に理解して購入するユーザーは、どれだけいることでしょう。営業全員が、商品の仕組みを100％理解して販売しているでしょうか。 答えはNoです。 ですから私たちは、教育一体型のコンサルティングを通じて、まずはお客様にお金のことを知っていただく。その上で、保険・投資信託・株式・債券などの商品を提案します。 目指すは、目の前のお客様の人生を豊かにすること。 そして、お金の教育を日本のスタンダードにすることです！ ◆フィナンシャルクリエイトの強み ・『FP』×『IFA』の両立モデルを導入 欧米で普及した10〜20年先を見据えた金融ビジネスモデルを、いち早く取り入れています。 ・金融教育に特化 保険・投資信託・株式・債券などの商品を提案するだけでなく、もっと深い”金融教育”から入り込みます。生涯伴走。お客様の人生設計トレーナーです。 ◆教育の取り組みとして… ・アドバイザー付資産運用サービス『WELL COACH』の運営 お客様がトレーナーから個別に学びながら、資産運用に挑戦できるサービスを運営しています。トレーナーは楽天証券と提携するIFA法人に所属しているスペシャリストです。 https://www.well-coach.jp/ ・セミナー開催 代表の髙塚が登壇者として、数々のセミナーに参加しています。私たちが企画するものもあれば、協賛として参加するものなど、実績は以下をご覧ください！ https://www.financial-create.co.jp/seminar/ ▼セミナー実績例 ・お金のEXPO2023｜×株式会社マネーフォワード https://event.moneyforward.com/expo/2023?utm_source=ad ・新春講演会｜×楽天証券株式会社　※2024/1/14 10:00〜 https://www.rakuten-sec.co.jp/web/learn/seminar/seminar_newyear2024/

金融業界を変える。日本にもっと、お金の教育を。 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ はじめまして。代表の髙塚です。 私はこれまで、金融コンサルタントとしての人生を歩んできましたが、いつも課題に感じていたことがあります。それは、作り手（商品企画元）・売り手（営業）・買い手（ユーザー）の知識の差が大きすぎることです。 例えば、貯蓄型の保険商品ってありますよね。投資すれば、◯年後に◯％返金されるというものですが、よく考えてみてください。金額を増やすルートが実はあるのに、割合が決められているっておかしくないですか？なぜ返金割合が最初からわかるのでしょうか。正解は、債券に投資をすることで、売り手側にも利益が発生する構造になっているからです。でも、買い手はもちろん、売り手もこの事実を知りません。教育を受けていないからです。 どちらも、だまされている。金融を知らなければ、この業界文化は一生変わらないでしょう。この現状を変えたくて、起業するに至りました。「勉強して、自分で判断して購入したい。」こう思っているお客様はたくさんいるはず…。お客様の目の前ではなく横に立って伴走するトレーナーとして、忖度なく向き合います。お客様の人生の幸せを叶えるために、一緒に走り抜けます。 お客様とメンバー、どちらにとってもwin-winな関係を。 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 私ひとりでは、ここまでこれませんでした。メンバーたちの存在あってこそです。ですから、フィナンシャルクリエイトがメンバーたちにとってのメジャーリーグの舞台になって、愛される場所であってほしい。そう思っています。 会社として成長期を迎え、状況は刻々と変化しています。ですが、大切なことは変わりません。お客様の幸せとメンバーの幸せ、どちらも追求できる会社で在り続けます。

フィナンシャルクリエイトという会社が、メンバーにとっての挑戦の場所。いうなれば、メジャーリーグの舞台であってほしい。そこで、メンバーたちにとって働きやすく、達成できるようなカルチャー・仕組みづくりを行っています！ ◆軸は共通、経歴はいろいろ、フランクなコミュニケーションを 40名の正社員メンバーと、30名の業務委託メンバーが活躍中です。未経験からジョインしたメンバーもいれば、外資系大手金融機関や生命保険会社で経験したメンバーも。年齢・経歴関係なく、各々が強みを活かして活躍しています。共通点は、「お客様の幸せを本気で叶えたい！」という想いです。 金融というと堅い印象を受けるかもしれませんが、実はみんな会話好き…。仕事の話をする時間と、他愛ない会話で盛り上がる時間。メリハリをつけて、業務に取り組んでいます。 ◆人生を楽しめるような場所に メンバーが活躍でき、ずっと働ける。結果、楽しいと思ってもらえる場所を目指しています。 ・働き方 出社とリモートは自由に選択OKです。週に1度全員参加のコンプライアンス会議がありますが、Zoomで参加するメンバーもあります。転勤もなく、服装も自由。スーツは羽織らず、オフィスカジュアルでお客様とMTGするメンバーもいます。 ・オフィス 東京本社と埼玉支店・千葉支社がありますが、どれもフリーアドレス。これから設立予定の横浜支社も同様です。千葉支店には、スマートガラスつきオンライン個室ブースや、ヨギボーを設置。その時の気分で、自由な場所で仕事ができる環境を整えています。 ・還元率 売上が100あれば、うち80％はメンバーに還元される仕組みを整えています。ちなみに、一般的な割合は30％ほどです。 ◆自由参加のイベントも 10周年社員旅行や忘年会、バーベキューなど…。自由参加のイベントもいくつか企画しています。

日本にもっと、お金の教育を。教育によりお客様の人生設計をコンサルティングする、ファイナンシャルアドバイザーを探しています！ 「IFAの知識も習得して、幅広い面から顧客の幸せを実現したい。」 「ノルマに左右されず、本質的にお客様の成功を願った提案がしたい。」 「飛び込み営業のない、顧客に100%向き合える環境で働きたい。」 「保険や金融の教育を、日本のスタンダードにしたい。」 この募集は保険業界で営業をされていて、上記のような想いを持つ方にぴったりの内容です！ 楽天証券をはじめとした協賛イベントなど集客の土台があるので、お客様に集中できる環境があります。資産運用を目的にいらっしゃるお客様には、SNSやYoutubeでは得られないこと・間違った情報の整理などをアドバイス。「せっかく始めていただくなら、成功してほしい。」という想いで、前向きに間違いなくスタートしていただけます。 保険だけでは提案の幅が狭いけど、働きながらIFAの知識を0から習得できる環境がない。それ、フィナンシャルクリエイトであれば保険の提案経験があれば問題ありません！これまでのノウハウもありますし、時には代表からのレクチャーを受けられることも…。お客様と金融教育にかけるあなたの想い、ぜひカジュアル面談で教えてください！ ※正社員・フルタイムでの募集です ◆募集背景 フィナンシャルクリエイトは現在、東京・埼玉の2拠点を展開。3月には千葉支社を立ち上げることとなりました。支社長1名、ファイナンシャルアドバイザー2名とともに、地域に根ざした取り組みを行いたいと思っています。 私たちが目指しているのは、本当にお客様のためになっているサービス提供。ですから、その時は利益にならなくとも金融教育だって行います。目の前のお客様のトレーナーとして、横に立って人生をずっと伴走していく。結果、メンバーにも利益がある。両者ともwin-winでワクワクする未来を、私たちは本気で目指しています！ ◆具体的な業務内容 ・お客様（個人・法人）へのアプローチ ┗イベント・問い合わせ経由のお客様にアプローチしていきます。 ・課題や要望のヒアリング ・ヒアリングをもとにしたレクチャーや、商品提案 ・契約締結までのサポート ・アフターフォロー ◆働き方 お客様によってはオフラインを希望される場合もあります。オンライン商談の場合が多く、週8割がリモート勤務です。 ◆このポジションの魅力 運用のことも聞かれるけど、答えられなかった。保険だけだと価値を提供できる幅が狭すぎる。フィナンシャルクリエイトのメンバーたちも、当時同じ課題を抱えていました。何より、保険は大切だけど、万一の時にしかお役に立てないというネガティブなイメージも…。一方で、保険の知識があるというのは、あなたの強みです。資産運用も習得すれば、どんな時でもトレーナーとして、お客様の本当の幸せにコミットできるようになるでしょう。 ◆こんな人と働きたい ・『金融業界を変える。日本にもっと、お金の教育を。』への共感 ・お客様の幸せを突き詰めながら、自分も幸せになりたいと思う方 ・向上心があって、勉強を続けることが苦にならない方 ┗新しい手法や用語がどんどん生まれるので、勉強し続けることも大切です。 ・「なんとかなる」というポジティブさで、仕事に取り組まれてきた方 ◆必須のスキル 保険の提案営業のご経験がある方 最後までお読みいただきありがとうございました。 『金融は教育だ！それを体現している！』こう言われたら、私たちは本当に嬉しいですし、教育という考え方が日本の当たり前になってほしい…！今の金融業界に疑問を抱いている。そんな方がいらっしゃるのであれば、ぜひ一度気軽にお話をしてみませんか？「話を聞きに行きたい」ボタンより、ご連絡お待ちしています！