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経理メンバー|富裕層コンサルティング企業の組織・事業の拡大フェーズを支える

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on 2026/06/08

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経理メンバー|富裕層コンサルティング企業の組織・事業の拡大フェーズを支える

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佐藤 貴之

平成16年、中央三井信託銀行(現三井住友信託銀行) 入社。法人向け融資、富裕層向けPB業務を経て、平成26年に株式会社PrivateBANKを設立。主に、資産総額100億円以上の顧客を対象としたコンサルティングを行っている。

【代表インタビュー】真に顧客を想い、顧客の味方であり続けるために

佐藤 貴之さんのストーリー

中野 脩祥

早稲田大学卒業後、平成24年に株式会社キャピタル・ブレイン入社。現物不動産・信託受益権の媒介業務を中心に、自己ポジション投資やプロパティマネジメントなど幅広い不動産業務を経て、平成27年に株式会社PrivateBANKに参画。

株式会社PrivateBANK 採用担当

株式会社PrivateBANKのメンバー

平成16年、中央三井信託銀行(現三井住友信託銀行) 入社。法人向け融資、富裕層向けPB業務を経て、平成26年に株式会社PrivateBANKを設立。主に、資産総額100億円以上の顧客を対象としたコンサルティングを行っている。
【代表インタビュー】真に顧客を想い、顧客の味方であり続けるために

【代表インタビュー】真に顧客を想い、顧客の味方であり続けるために

なにをやっているのか

私共、PrivateBANKは日本における「本物の」富裕層向けコンサルティングを目指して設立した会社です。 多くの金融機関が富裕層向けコンサルティングに注力していますが、そのほとんどは金融商品の販売手数料や不動産売買手数料を収益源としており、営業の一環として富裕層をターゲットにしているに過ぎません。 PrivateBANKでは、固定の顧問報酬を収益源とすることで、顧客利益を最大化するコンサルティングを行っています。 大切な資産を守るために何が出来るのか・何をしなくてはならないのか等について、専門的な知識・経験に基づき攻守ともにご提案致します。 どこまでもお客様にとって本当の味方でありつづける。 それが当社の存在意義であり、存在価値だと考えています。

なにをやっているのか

私共、PrivateBANKは日本における「本物の」富裕層向けコンサルティングを目指して設立した会社です。 多くの金融機関が富裕層向けコンサルティングに注力していますが、そのほとんどは金融商品の販売手数料や不動産売買手数料を収益源としており、営業の一環として富裕層をターゲットにしているに過ぎません。 PrivateBANKでは、固定の顧問報酬を収益源とすることで、顧客利益を最大化するコンサルティングを行っています。 大切な資産を守るために何が出来るのか・何をしなくてはならないのか等について、専門的な知識・経験に基づき攻守ともにご提案致します。 どこまでもお客様にとって本当の味方でありつづける。 それが当社の存在意義であり、存在価値だと考えています。

なぜやるのか

弊社の顧客は【世の中を変えるために全力で本業に取り組んでいる方々】です。 才能ある方々に本業に集中してもらうべく、個人の資産管理や身の回りのことなど、本業以外のすべてのことを任せて頂けるパートナーとなるのが我々のミッションです。

どうやっているのか

エクスクルーシブな顧客層であるにも関わらず、お客様からのご紹介により顧客基盤が急拡大しております。そこで、一緒に新しい世界を作る仲間を集めていきたいと考えております。 お客様の利益を第一に、どうすればお客様の利益につながるかだけを考えていこうという強い想いがあります。 会社には金融、不動産、保険、M&A、会計、スタートアップなどの各分野に精通したメンバーがおり、プロジェクトごとにチームを結成し、お客様の第一になるようサービスを提供しております。

こんなことやります

■募集背景 2014年の設立以降、持続的な成長を順調に続けており、新規顧客の受け入れをストップする程に顧客からの引き合いも拡大中です。 このような事業成長に伴い、新たな事業領域の展開や子会社の設立、組織の広がりが進んでおり、直近1年では30名以上の新たな仲間が加わるなど全社的な拡大フェーズにあります。 事業拡大にともなう体制強化のため、仕訳をはじめとした基礎的な経理業務から決算補助まで、丁寧に実務を担っていただける経理メンバーを新たに募集いたします。 ■具体的な仕事内容 当社の管理部門は、経理・労務・法務・総務などを少人数(約10名/2026年4月時点)で分担しています。今回の募集においては、まずは仕訳入力などコツコツとした業務からお任せし、段階的に業務の幅を広げていただきます。 【主な業務内容】 ・仕訳入力(マネーフォワード使用)、債権債務管理 ・書類やデータの整理、保管、管理 ・月次決算、年次決算の補助 ・経費精算、請求書作成 ・年末調整 ・税理士対応、試算表や各種資料作成(業務に慣れてからお任せします) ・経理プロセスの整備・改善提案(業務に慣れてからお任せします) ■当ポジションのアピールポイント ① フォロー体制とチームワーク イレギュラーな処理や少し難易度の高い業務に直面した際も、先輩社員や外部の専門家にすぐ相談し、サポートを受けられる体制が整っています。わからないことを一人で抱え込む必要はなく、周囲からのバックアップを通じて、着実に経理としてのスキルを高めていける環境です。 ② 幅広い経験が積めるキャリアパス まずは仕訳入力などを始めとした基礎的な業務の引継ぎからスタートしますが、ゆくゆくはグループ複数社の実務など、より幅広い経理業務に挑戦することも可能です。ご自身の経験や習熟度に合わせて、将来的には主担当として業務を担うポジション へとステップアップしていただけます。 ③プライベートも大切にできる、メリハリを意識した環境 「残業は希望しない限りほとんど発生しない(月平均20時間以下)」という、ワークライフバランスを重視した働き方が可能です。年齢層の幅も広く、互いを尊重し助け合う穏やかなカルチャーが根付いているため、ライフステージが変わっても無理なく長期的なキャリアを築くことができます。 ■応募資格・要件 【必須スキル・経験】 ・大学卒以上 ・経理業務の実務経験(3年以上目安/事業会社・シェアードサービス会社・会計事務所のいずれか) ・仕訳の基礎知識(BS/PLの考え方) ・消費税の税区分およびインボイス制度に関する基礎知識 【歓迎スキル・経験】 ・仕訳入力や経理資料の確認、書類整理などの基礎業務を大切にし、丁寧かつ正確に取り組める方 ・他者やチーム、他部門への貢献意欲を持ち、主体的に行動できる方 ・月次または年次決算の経験(補助経験のみでも可) ・マネーフォワード等のクラウド会計ソフトの利用経験 ・日商簿記3級以上 ■求める人物像 ・他者や他チームへの貢献意欲を持ち、主体的に行動できる方 ・仕訳や経理資料の確認、書類整理等の業務を丁寧に積み重ね、正確に対応できる方 ・誠実さと協調性を重んじ、チームメンバーと良好な関係を築ける方
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    話を聞きに行くステップ

    1. 応募する「話を聞きに行きたい」から応募
    2. 会社からの返信を待つ
    3. 話す日程を決める
    4. 話を聞きに行く
    募集の特徴
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    会社情報

    2014/03に設立

    50人のメンバー

    • 3000万円以上の資金を調達済み/

    東京都港区赤坂9丁目7−2 ミッドタウン・イースト 4F