【募集背景】 Financial Escortでは、代表の近くで実務を学びながら、将来的に事業の中核を担っていただける若手メンバーを募集しています。 金融商品の販売だけを目的とするのではなく、 お客様の人生設計、事業、資産状況を踏まえた長期的な資産管理アプローチを大切にしています。 今回募集するのは、すでに完成された即戦力人材ではありません。 金融業界での経験を土台に、代表の顧客への向き合い方、提案設計、コンプライアンス感覚を近くで学びながら、将来的にFinancial Escortの中核人材として成長していきたい方を歓迎します。 【業務内容】 代表や先輩アドバイザーのもとで、富裕層・経営者向けの資産アドバイザリー業務に関わっていただきます。 最初からすべてを一人で担当するのではなく、顧客理解、資料作成、面談準備、提案設計の補助などを通じて、Financial Escortの資産管理アプローチを実務の中で学んでいただくポジションです。 【具体的な業務内容】 ・お客様の資産状況、事業状況、ライフプランの整理 ・面談前の情報整理、ヒアリング項目の準備 ・キャッシュフロー表、資産一覧、提案資料などの作成補助 ・代表や先輩アドバイザーとの商談同席 ・商談後の議事録作成、課題整理、次回提案に向けた準備 ・投資信託、債券、株式など金融商品の基礎的な提案サポート ・法人オーナー向けの財務整理、法人資産運用、役員報酬設計などのサポート ・お客様にとって適切な提案かどうかの確認、コンプライアンス観点でのチェック ・社内資料、営業資料、顧客説明資料の作成 ・将来的には、担当顧客を持ち、資産アドバイザーとしての提案活動も担っていただきます 【仕事の特徴】 Financial Escortの仕事は、単に金融商品を販売する仕事ではありません。 お客様がどのような人生を送りたいのか、 会社と個人のお金をどう設計するのか、 何を守り、何を次世代に残したいのか。 そうした背景を丁寧に理解したうえで、長期的な資産戦略を一緒に考えていく仕事です。 AIやツールによって情報整理や資料作成が効率化される時代だからこそ、これからの金融人材には、見える化した情報をもとに「その人にとって何がよい判断なのか」を一緒に考える力が求められます。 【得られる経験】 ・代表の近くで、富裕層・経営者向けの資産アドバイザリーを学べる ・金融商品の販売ではなく、人生・事業・資産全体を見る提案力が身につく ・商談準備から面談同席、提案設計まで一連の流れを実務で経験できる ・コンプライアンスを大切にした顧客本位の営業姿勢を学べる ・将来的にIFAとして独立、資産アドバイザー、中核メンバーとして成長できる ・大きな組織では得にくい、経営に近い距離での実務経験が積める 【必須条件】 ・金融業界での実務経験2年以上 ・顧客本位の姿勢を大切にできる方 【求める人物像】 ・金融業界での経験を活かし、次のキャリアを築きたい方 ・社長の近くで実務を学び、成長したい方 ・素直に学び、吸収し、行動に移せる方 ・顧客本位の提案を大切にしたい方 ・短期的な数字だけでなく、長期的な信頼関係を大切にできる方 ・コンプライアンス意識を持って誠実に仕事ができる方 【向いている方】 ・このまま会社の中で決められた役割だけを続けてよいのか悩んでいる方 ・金融の経験を活かしながら、もっと本質的な価値を出したい方 ・社長の近くで、顧客への向き合い方や判断軸を学びたい方 ・いきなり独立するのではなく、実務を学びながら力をつけたい方 ・AI時代にも残る、人の意思決定を支援する仕事に関心がある方 ・将来的にIFAや資産アドバイザーとして成長したい方 上記に少しでも当てはまる方は是非、カジュアルに面談しましょう。