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小島 雄輔
〈略歴〉 1983年1月生まれ 福島県白河市出身 法政大学経営学部経営学科卒業 東京都在住 〈経歴〉 大手証券会社リテール営業⇒複数の金融機関にて富裕層ビジネスの営業を経験。 7年間支店の営業を経験した後、プライベートバンキング業務に従事。金融商品の運用提案、ポストIPO経営者の自社株ソリューションや資産管理業務に携わる。 より包括的に、よりクライアントに寄り添う仕事をするため株式会社PrivateBANKに転職。
山本 圭介
1982年生まれ 千葉県市原市出身。 大学卒業後、大和証券株式会社に入社。 入社から5年間の支店リテール営業を経て、富裕層向けコンサルティング部署に異動。その後10年間、主に上場企業創業家に対する、相続・事業承継対策を中心とした資産管理提案業務を担当。相続・贈与対策、資産管理会社・財団活用、自社株管理、海外移住、証券・不動産運用などをサポート。 同部署所属中に税理士資格を取得し、各種対策とタックスプランの両面から提案を行う。 2020年3月に㈱PrivateBANK入社。 ウェルスマネジメント部門にて富裕層向けコンサルティング業務に従事。
佐藤 貴之
平成16年、中央三井信託銀行(現三井住友信託銀行) 入社。法人向け融資、富裕層向けPB業務を経て、平成26年に株式会社PrivateBANKを設立。主に、資産総額100億円以上の顧客を対象としたコンサルティングを行っている。
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