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ファイナンシャルプランナー
中途
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on 2020/10/15 1,324 views

お客様と10年以上の長いお付き合いを目指すファイナンシャルプランナー募集!

株式会社スコッチ

株式会社スコッチのメンバー もっと見る

  • 株式会社スコッチ 代表取締役
    大学在学中単身ドイツへ。ドイツ人の働き方をみて、教員の道から経営者の道を志す。
    大学卒業後、京都嵐山での人力俥夫を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。
    これまでのべ1,200人以上のプランニングを行い、多くのクライアントに感動を与えてきた。
    世の中のマネーリテラシーの向上を目的に、2018年に株式会社スコッチを創業。

    「一家に一人のFP」を世の中のスタンダードにしていくために、クライアントに寄り添いながら一人一人のライフプランをお手伝いができるプロを育成している。

  • 大学卒業後、専門商社に就職。そこで川上から川下までの幅広い業務に従事。
    スコッチのファイナンシャルプランナーと出会い、関わった人の人生を豊かにするという仕事に感銘を受け、自身もファイナンシャルプランナーを志し、2019年2月にスコッチにジョイン。
    【関わった人に絶対損をさせない】をテーマに相談しやすいファイナンシャルプランナーを目指し、日々活動している。

  • 関西学院大学を卒業後、大学受験専門塾の教室責任者として、講師を行いながらマーケティングや人事などのマネジメントの経験を積む。その後、ファイナンシャルプランナーとして独立。
    こと日本のマネーリテラシーにおいて情報の差異を是正するべく、より多くの人に必要だと認識する前からの資産形成やライフプランニングの概念が当たり前の社会にするべく邁進している。

  • 日下部達也

どうやっているのか

  • クライアントの理想のライフプランを叶えるため、徹底的にプランニングに拘ります。
  • 社員旅行でのBBQ

・創業は2018年4月、本社は大阪。来年、札幌に新オフィスを開所。現在すでに大阪本社在籍ながら社員1名が札幌に住んで活動中。
・正社員7名、全員男性。パートと業務委託は5名
・ファイナンシャルプランナーとバックオフィスのメンバーで構成
・週休2日制で、土日以外でも自分で決められる
創業メンバーとの距離が近く、オープンで風通しがいい組織です。コロナ禍の影響で現在、出社は週1、リモートワークが基本です。

【私たちの特徴やキャラクター】
・FPの仕事に誇りを持ったメンバーが集っている
・会社のノルマはないものの、各自が立てた目標をやりきる力のある面々
・コミュニケーション能力と思いやりの気持ちが高い組織
みな「お客様のことを考えて、もっと生活が良くなってほしい。そして感動してほしい」との想いが強いです。

【仕事の進め方やカルチャー】
お客様からのご相談は、オンラインかご自宅へ訪問するかを選んでいただいています。

今はできませんが、コロナ禍前までは週1で会議を行い、自主的に勉強会を開いたり、事務所でお客様の課題を一緒に考えたりするなど、わいわいと活気のある事務所でした。

今はビデオ会議ZOOMをつないで「資料をまとめるのでみんなの意見をください」とルームに集まり、プランニングチェックや提案の相談などを行っています。

■プライベートも仲がいい
結婚しているものも多く、夫婦同士でご飯に行くこともあります。プライベートの付き合いでゴルフやバーベキューを楽しんでいます。

会社の注目のストーリー

【社員インタビューVol.3】希望溢れる人生をプランニングする。私がスコッチに入社した理由
【社員インタビューVol.2】1000人以上の生徒を受け持った元塾長がスコッチに入社した理由
社名変更のお知らせ。スコッチに生まれ変わりました。
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会社情報
株式会社スコッチ
  • 2018/04 に設立
  • 9人のメンバー
  • 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目20-19 新大阪ヒカリビル906
  • お客様と10年以上の長いお付き合いを目指すファイナンシャルプランナー募集!
    株式会社スコッチ