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セールス・事業開発

on 2020/11/06

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1人がエントリー中

ファイナンシャルアドバイザーIFAとは?SBI証券×Fan in Web

Meetup

2020.12.02
WED
19:00 ~
オンライン開催
at 株式会社Fan - オンライン開催

参加状況の公開は応募時に選択できます

尾口 紘一

株式会社Fan 代表取締役 大学卒業後、大手証券会社入社。個人富裕層、中小企業経営者等を中心に1,000名以上の資産コンサルティングを経験。2008年にFanを設立。現在は東京、神戸、名古屋、宇都宮、浜松、富山、金沢、福岡に支店を展開。 『お金の専門家』として中立的な立場から金融アドバイスを行い、顧客の支持を受け活躍中。

植村 麻衣

株式会社Fan IFA 富山店在籍 2012年に大手証券会社に入社。新規開拓や休眠顧客口座へのアプローチを中心としたリテール営業を経て、株式会社Fanに入社。お客様のご意向を第一に考えたゴールベースの営業を日々追求。現在はセミナー参加者や来店されたお客様へ資産運用のアドバイスを中心とした個人営業を担当。楽天証券にて「2019年度上半期 新規口座開設数 第20位」表彰の経験があります。

主催するメンバー

株式会社Fan 代表取締役 大学卒業後、大手証券会社入社。個人富裕層、中小企業経営者等を中心に1,000名以上の資産コンサルティングを経験。2008年にFanを設立。現在は東京、神戸、名古屋、宇都宮、浜松、富山、金沢、福岡に支店を展開。 『お金の専門家』として中立的な立場から金融アドバイスを行い、顧客の支持を受け活躍中。

なぜ開催するのか

12月2日(水)開催 SBI証券共催 IFA説明会 in WEB 『ファイナンシャルアドバイザーIFAとは?』 欧米で証券リテールの主流となったIFAは 日本でも2008年に大手ネット証券であるSBI証券、楽天証券がIFAビジネスに参入し、 近年ますます大きな波となり、日本の金融界でも旋風を起こしています。 IFAの目指すことはただ一つ、お客様の利益を第一に考えること 従来の金融機関とは違う、お客様へのこの強い想いがIFAの最大の強みです。 ネット証券No1のSBI証券がなぜIFAプラットフォームに注力するのか? 本説明会では、SBI証券IFAビジネス部部長の野儀氏より、 これからのIFAビジネスについて解説いただきます。 「IFAとして独立を考えている」「金融商品仲介業への参入を検討している」 とお考えの金融のプロである皆様に、夢を実現していただくためのプロセスについてお話します。
IFAビジネスについて詳しく解説!Zoomを使ったオンライン配信となります。ご自宅から視聴することが可能です。
女性のIFAも活躍中!ライフワークバランスのとれた働き方を実現しませんか?

こんなことやります

《 当日のプログラム 》 ■はじめに  ・パネリストの紹介 ■IFAビジネスとは?  ・金融商品仲介業制度と誕生の背景  ・金融商品仲介業の歴史と登録業者数  ・IFAビジネスのメリット・デメリット  ・金融商品仲介業業務の流れ  ・金融商品仲介業者(法人)の設立方法 ■SBI証券IFAビジネスの紹介  ・SBIグループ・SBI証券の紹介  ・SBI証券IFAビジネスの現状  ・登録手続・費用等について など ■Fanの紹介  ・事業紹介・募集要項  ・パートナー制度のご紹介 など 《 出演者 》 株式会社SBI証券 IFAビジネス部部長 野儀 俊明 氏 大学卒業後、生命保険会社入社。個人営業に従事、首都圏の営業所長を3拠点歴任。2000年に松井証券へ転職、2006年からSBI証券、主に株式の新規公開(IPO)の引受営業に従事。 2010年に金融商品仲介業務に着任後は一貫してIFAのサポート業務に従事している。 株式会社Fan 代表取締役 尾口 紘一 大学卒業後、大手証券会社入社。個人富裕層、中小企業経営者等を中心に1,000名以上の資産コンサルティングを経験。2008年にFanを設立。現在は東京、神戸、名古屋、宇都宮、浜松、富山、金沢、福岡に支店を展開。 『お金の専門家』として中立的な立場から金融アドバイスを行い、顧客の支持を受け活躍中。 一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会 理事 《 開催概要 》 日時:  2020年12月2日(水)19:00~20:00 対象:  ・これまでの経験を活かし、熱意ある意志を持ってIFAビジネスを専業にて挑戦したい方  ・証券リテールビジネスの経験、金融スキル、コンプライアンス知識をお持ちの方  ・証券外務員資格一種、内部管理者等、証券業務を行う上で必要な資格をお持ちの方 主催 / 共催:  ・株式会社Fan(金融商品仲介業者 登録番号:北陸財務局長(金仲)第35号)  https://fancorp.jp/  ・株式会社SBI証券(金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第44号)  https://www.sbisec.co.jp/ 備考:  本説明会はWEB上で行います。開催日前日に視聴方法をメールにてご案内します。  ※視聴の際インターネットの環境は必須です(Wifi環境推奨)。  ※視聴用無料アプリのインストールが必要です。  ※スマートフォンでの視聴も可能です。  必ず事前にご予約下さい。

なぜ開催するのか

IFAビジネスについて詳しく解説!Zoomを使ったオンライン配信となります。ご自宅から視聴することが可能です。

女性のIFAも活躍中!ライフワークバランスのとれた働き方を実現しませんか?

12月2日(水)開催 SBI証券共催 IFA説明会 in WEB 『ファイナンシャルアドバイザーIFAとは?』 欧米で証券リテールの主流となったIFAは 日本でも2008年に大手ネット証券であるSBI証券、楽天証券がIFAビジネスに参入し、 近年ますます大きな波となり、日本の金融界でも旋風を起こしています。 IFAの目指すことはただ一つ、お客様の利益を第一に考えること 従来の金融機関とは違う、お客様へのこの強い想いがIFAの最大の強みです。 ネット証券No1のSBI証券がなぜIFAプラットフォームに注力するのか? 本説明会では、SBI証券IFAビジネス部部長の野儀氏より、 これからのIFAビジネスについて解説いただきます。 「IFAとして独立を考えている」「金融商品仲介業への参入を検討している」 とお考えの金融のプロである皆様に、夢を実現していただくためのプロセスについてお話します。

こんなことやります

《 当日のプログラム 》 ■はじめに  ・パネリストの紹介 ■IFAビジネスとは?  ・金融商品仲介業制度と誕生の背景  ・金融商品仲介業の歴史と登録業者数  ・IFAビジネスのメリット・デメリット  ・金融商品仲介業業務の流れ  ・金融商品仲介業者(法人)の設立方法 ■SBI証券IFAビジネスの紹介  ・SBIグループ・SBI証券の紹介  ・SBI証券IFAビジネスの現状  ・登録手続・費用等について など ■Fanの紹介  ・事業紹介・募集要項  ・パートナー制度のご紹介 など 《 出演者 》 株式会社SBI証券 IFAビジネス部部長 野儀 俊明 氏 大学卒業後、生命保険会社入社。個人営業に従事、首都圏の営業所長を3拠点歴任。2000年に松井証券へ転職、2006年からSBI証券、主に株式の新規公開(IPO)の引受営業に従事。 2010年に金融商品仲介業務に着任後は一貫してIFAのサポート業務に従事している。 株式会社Fan 代表取締役 尾口 紘一 大学卒業後、大手証券会社入社。個人富裕層、中小企業経営者等を中心に1,000名以上の資産コンサルティングを経験。2008年にFanを設立。現在は東京、神戸、名古屋、宇都宮、浜松、富山、金沢、福岡に支店を展開。 『お金の専門家』として中立的な立場から金融アドバイスを行い、顧客の支持を受け活躍中。 一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会 理事 《 開催概要 》 日時:  2020年12月2日(水)19:00~20:00 対象:  ・これまでの経験を活かし、熱意ある意志を持ってIFAビジネスを専業にて挑戦したい方  ・証券リテールビジネスの経験、金融スキル、コンプライアンス知識をお持ちの方  ・証券外務員資格一種、内部管理者等、証券業務を行う上で必要な資格をお持ちの方 主催 / 共催:  ・株式会社Fan(金融商品仲介業者 登録番号:北陸財務局長(金仲)第35号)  https://fancorp.jp/  ・株式会社SBI証券(金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第44号)  https://www.sbisec.co.jp/ 備考:  本説明会はWEB上で行います。開催日前日に視聴方法をメールにてご案内します。  ※視聴の際インターネットの環境は必須です(Wifi環境推奨)。  ※視聴用無料アプリのインストールが必要です。  ※スマートフォンでの視聴も可能です。  必ず事前にご予約下さい。

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会社情報

2008/12に設立

83人のメンバー

富山県富山市二口町5-8-13

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応募締め切り 2020/12/01 23:59

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