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ファイナンシャルプランナー
中途
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on 2020/11/11 316 views

独立系FPとして、ファイナンシャルプランナーを目指す方募集!

株式会社スコッチ

株式会社スコッチのメンバー もっと見る

  • 株式会社スコッチ 代表取締役
    大学在学中単身ドイツへ。ドイツ人の働き方をみて、教員の道から経営者の道を志す。
    大学卒業後、京都嵐山での人力俥夫を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。
    これまでのべ1,200人以上のプランニングを行い、多くのクライアントに感動を与えてきた。
    世の中のマネーリテラシーの向上を目的に、2018年に株式会社スコッチを創業。

    「一家に一人のFP」を世の中のスタンダードにしていくために、クライアントに寄り添いながら一人一人のライフプランをお手伝いができるプロを育成している。

  • 大学卒業後、専門商社に就職。そこで川上から川下までの幅広い業務に従事。
    スコッチのファイナンシャルプランナーと出会い、関わった人の人生を豊かにするという仕事に感銘を受け、自身もファイナンシャルプランナーを志し、2019年2月にスコッチにジョイン。
    【関わった人に絶対損をさせない】をテーマに相談しやすいファイナンシャルプランナーを目指し、日々活動している。

  • 関西学院大学を卒業後、大学受験専門塾の教室責任者として、講師を行いながらマーケティングや人事などのマネジメントの経験を積む。その後、ファイナンシャルプランナーとして独立。
    こと日本のマネーリテラシーにおいて情報の差異を是正するべく、より多くの人に必要だと認識する前からの資産形成やライフプランニングの概念が当たり前の社会にするべく邁進している。

  • 日下部達也

なにをやっているのか

  • メンバー

私たちスコッチは、ファイナンシャルプランナーとして、クライアントの理想のライフプランを立て、それに対してファイナンス(金融)の切り口からアドバイスを行います。

「世の中にライフプランニングの概念を浸透させる」をVisionに、クライアントの理想のライフプランを叶えるお手伝いをしていきます。

【サービスサイト】
https://skotti.jp

なぜやるのか

  • メンバー
  • 代表の築地

学校で「お金」については教えてくれません。
むしろ「お金」について聞こうとすると「卑しいから辞めなさい」「お金は汚いもの」と言われる始末。。。

では「お金」について学ぶ機会がほとんでない中で、どうやってこれからの人生をより豊かに送っていけば良いのか?

そこに私たちファイナンシャルプランナーの存在意義があると考えています。

「そんなの人に聞かなくてもネットで検索すれば、すぐにわかるじゃん?」と言われる方も多いと思いますが、それは大きな間違いです。

ネットでいくら「知識」を学習したとしても、その知識をどうやって使うのか?という一番肝心な「知恵」の部分がわからないのです。

私たちスコッチのファイナンシャルプランナーは、理想のライフプランを叶える為に幅広い知識の中から、最善の手法を選択していきます。この「手法の選択=知恵」だと定義しており、ここに圧倒的な自信を持っています。

こうやって、最先端の金融知識からお客さんのライフプランを叶えるお手伝いをしていき、「一家に一人のFP」を、かかりつけ医と同じレベルで当たり前にしていくことを目指しています。

どうやっているのか

  • クライアントの理想のライフプランを叶えるため、徹底的にプランニングに拘ります。
  • 社員旅行でのBBQ

●スコッチが大事にしている価値観

⒈常にチャレンジ
失敗を恐れずに行動する。 良質な失敗から学び、徹底的にこだわり、常に進化していく。

⒉個の尊重
個人の持つ力を惜しみなく発揮して、他者では真似のできない特別な存在を目指す。

⒊信用ではなく「信頼・尊重」
仲間を信じる。そして頼る。 常に感謝の気持ちを持つ!

スコッチは上記のValueをとても大事にしています。
そして、クライアントの理想のライフプランを叶えるだけでなく、メンバー個々人の理想のライフプランも叶える為、自分たちの時間も非常に大事にしています。フレックスでリモートワークもOKとしているので、色々な方が活躍できる働きやすい環境創りを目指しています。

こんなことやります

▼募集中ポジション

ファイナンシャルプランニング営業担当を募集しています。

▼業務の流れ

自分自身で開拓したお客様、または提携企業の紹介を受けて、お客様の自宅や弊社オフィスにて面談をします。お客様の家族構成・資産背景・理想の将来像などをヒアリング。そこからライフプランを立て、収支のシミュレーションを行います。

その後、ライフプランニングシートをもとに、保険・住宅ローン・年金・相続といった家計に関するさまざまな問題を発見し、理想のライフプランが実現できるよう解決策をアドバイスします。

面談は、初回の1回のみではなく、結婚、出産、住宅購入、お子様の大学入学、定年退職など、大きなライフイベントごとにお会いし、長期的にご相談を受けることがほとんどです。「お金の主治医」としてお客様共に夢を実現していく、やりがいのある仕事です。

▼求める人物像
・スコッチのvision、Missionに共感できる方

・自分の仕事に誇りと責任をもち、地道に自分の専門を極める方
・失敗を恐れず挑戦し、人任せにすることなく最後までやり遂げる方

▼弊社で働くメンバーの共通点
・クライアントを感動させることに全力を尽くす
・これだけは誰にも負けないという自分の強みを持っている
・仕事もプライベートも夢中

【メンバーインタビュー記事】
https://skotti.jp/member-interview/

スコッチの働き方や業務内容はとても柔軟で、一人一人の時間を非常に大事にしている会社です。
仕事・プライベートの両面で夢中になりたい方はぜひ一度お話しましょう!

会社の注目のストーリー

【社員インタビューVol.3】希望溢れる人生をプランニングする。私がスコッチに入社した理由
【社員インタビューVol.2】1000人以上の生徒を受け持った元塾長がスコッチに入社した理由
社名変更のお知らせ。スコッチに生まれ変わりました。
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会社情報
株式会社スコッチの会社情報
株式会社スコッチ
  • 2018/04 に設立
  • 11人のメンバー
  • 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目20−19 新大阪ヒカリビル906
  • 株式会社スコッチの会社情報
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