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人の役に立ちたい方歓迎!営業経験を生かしてファイナンシャルプランナーへ

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on 2020/12/02

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人の役に立ちたい方歓迎!営業経験を生かしてファイナンシャルプランナーへ

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Tatsuya Kobayashi

株式会社FREE PEACE(フリーピース) 代表取締役社長 小林 竜也 住宅購入プロデューサー・資産運用アドバイザー・ファイナンシャルプランナー・住宅ローンアドバイザー・宅地建物取引主任者・証券外交員Ⅰ種Ⅱ種・相続診断士・相続診断協会認定講師 日立市出身。2003年にスターツ㈱に入社、主に新築分譲部門を担当。2008年旧茨城銀行へ入行。日立支店・融資渉外担当として、個人の資産運用・不動産活用・相続対策に従事。2010年、家業である製材会社でファイナンス分野を担当。東日本大震災をきっかけに、今までの経験を活かし、㈱FREE PEACEに転籍。年間約300人のライフプランの相談に乗っている。

Takuya Suda

株式会社ゼンシングループのメンバー

株式会社FREE PEACE(フリーピース) 代表取締役社長 小林 竜也 住宅購入プロデューサー・資産運用アドバイザー・ファイナンシャルプランナー・住宅ローンアドバイザー・宅地建物取引主任者・証券外交員Ⅰ種Ⅱ種・相続診断士・相続診断協会認定講師 日立市出身。2003年にスターツ㈱に入社、主に新築分譲部門を担当。2008年旧茨城銀行へ入行。日立支店・融資渉外担当として、個人の資産運用・不動産活用・相続対策に従事。2010年、家業である製材会社でファイナンス分野を担当。東日本大震災をきっかけに、今までの経験を活かし、㈱FREE PEACEに転籍。年間約300人のライフプランの相談に...

なにをやっているのか

ゼンシングループは「安心の創造」を通じて「ありがとう」を増やすことをミッションとした金融ベンチャーです。 ファイナンシャルプランニング会社のFREE PEACEをはじめ、新たな保険を創り出す株式会社FISやカンボジアで保険サービスを提供する会社などを運営しています。 【お客様に喜ばれる、ファイナンシャルプランニングを仕事に】 私たちは「お客様の大切なものを守る」を使命とし、現在は年間2000世帯以上のマネー相談を受けています。 一般的にファイナンシャルプランニングは、不動産購入のためのプラン、保険契約のためのプラン、というように限られた分野で事業を行っている会社がほとんどです。 一方、私たちはFP会社として独立しているため、特定の商品を定めずにお客様のためだけを考えて提案ができます。 ライフプランニング、資金計画、リスク管理、不動産コンサルティング、相続・事業継承、タックスプランニング、金融資産運用など、お客様の状況に応じたサポートができることが私たちの強みです。
お客様の大切な「お金」のプランを守るための提案をしています。
日本一のファイナンシャルプランニング専門会社を目指しています。
仲間を大切に。仕事もプライベートも充実できるメンバーです。
若手からお金のプロになれる職場環境があります。
震災支援をキッカケとして生まれた会社です。
お金のプランニングを通して、大切な人を守る仕事です。

なにをやっているのか

お客様の大切な「お金」のプランを守るための提案をしています。

日本一のファイナンシャルプランニング専門会社を目指しています。

ゼンシングループは「安心の創造」を通じて「ありがとう」を増やすことをミッションとした金融ベンチャーです。 ファイナンシャルプランニング会社のFREE PEACEをはじめ、新たな保険を創り出す株式会社FISやカンボジアで保険サービスを提供する会社などを運営しています。 【お客様に喜ばれる、ファイナンシャルプランニングを仕事に】 私たちは「お客様の大切なものを守る」を使命とし、現在は年間2000世帯以上のマネー相談を受けています。 一般的にファイナンシャルプランニングは、不動産購入のためのプラン、保険契約のためのプラン、というように限られた分野で事業を行っている会社がほとんどです。 一方、私たちはFP会社として独立しているため、特定の商品を定めずにお客様のためだけを考えて提案ができます。 ライフプランニング、資金計画、リスク管理、不動産コンサルティング、相続・事業継承、タックスプランニング、金融資産運用など、お客様の状況に応じたサポートができることが私たちの強みです。

なぜやるのか

震災支援をキッカケとして生まれた会社です。

お金のプランニングを通して、大切な人を守る仕事です。

【大切なものを守る必要性を、強く感じた日】 私たちはあの3.11東日本大震災がきっかけで創業しています。創業時のメンバーは被災地のボランティア活動で出会った仲間や、再会した仲間たちがほとんどです。 私たちにミッションを与えたのは、避難所での被災者の言葉でした。 「自分たちが本当に必要なのは物資ではない、思いやりでもない。お金さえあれば、ここから出ることができるし欲しいものが買える」 それは、津波で家も家族も全財産も流された人たちの心の叫びでした。 一人ひとりが自分の資産をしっかり守れていたなら…。 「金融の専門家として、私たちが日本国民の資産を守るパートナーになろう」 私たちの進むべき道がはっきりと決まった瞬間でした。 その志のもと、不動産・建築・銀行・保険など各分野を深く経験した専門家が集まり創業しました。 お客さまとの出会いを一時的な“点”ではなく、長期的なお付き合いの“線”としてとらえ、生涯のパートナーとして活動をしています。

どうやっているのか

仲間を大切に。仕事もプライベートも充実できるメンバーです。

若手からお金のプロになれる職場環境があります。

個人および法人のお客様に対し、一人ひとりに合わせたファイナンシャルプランを提案します。主に担当するのは個人のお客様。特に戸建てやマンションのお住まいを購入される際の生涯収支のシミュレーションを通じたライフプランの提案を行ないます。 営業的な成果よりも、一人一人の財産を守りたいという想いを重視。お客様が求めていることに対してお役に立つことを優先して、目の前のお客様に最善のご提案をしてもらいます。 実際にその姿勢が信頼に繋がり、ご依頼件数も増加中。 いまでは年間2000世帯以上のマネー相談を受けています。 多くのお客様のお金に関する不安を解決しながら、より良いライフプランをご提案してみませんか?

こんなことやります

学歴不問・未経験歓迎で、ファイナンシャルプランニング営業担当を募集しています。 地方から東京に上京して働きたい方も歓迎です! 今後は地方拠点の設立を予定しているので、長期的には出身地での支店設立も目指すことができます。 弊社は住宅販売企業と提携しており、住宅購入を検討しているお客様からのご相談がほとんどです。テレアポや飛び込みなど、新規獲得のための時間を使わず、お客様に向き合える時間が多いことがやりがいに繋がっています。 具体的な仕事内容としては提携企業の紹介を受けて、住宅購入を考えているお客様をサポートします。 業務の流れとしては、まずお客様の自宅や提携会社のオフィスにて面談をします。 お客様の家族構成・資産背景・将来の人生設計などをヒアリング。そこから生涯収支のシミュレーションを行ない、現状を把握します。 その後、お客様の要望に合わせたご提案を作ります。住宅ローン、持ち分、税金、頭金、購入の適切な予算などのアドバイス。あわせて保険について選定・ご提案することもあります。 他にも住宅購入後はローンの返済方法、家族構成の変化に伴う保険の見直し、資産運用などのアドバイス、相続等のご相談を受けることもあります。 一生涯のパートナーとしてお客様に寄り添っていく、やりがいのある仕事です。 ぜひ、あなたもFP営業に挑戦してみませんか? まずはお気軽にお話できれば嬉しいです。ぜひ応募をお待ちしております。
30人がこの募集を応援しています

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会社情報

2011/04に設立

100人のメンバー

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東京都 新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング13F