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金融は難しそうって避けてない?ファイナンシャルコンサルは経験0でもOK!

ファイナンシャルコンサルタント
中途

on 2021/10/15

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金融は難しそうって避けてない?ファイナンシャルコンサルは経験0でもOK!

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長谷川 公絃

新卒で三井住友銀行に入社。法人の融資業務に従事し、金融の基礎知識を学ぶ。 2018年に株式会社スコッチ(旧:株式会社Koth)を代表の築地と共に創業。 2021年4月より株式会社スコッチのCOOに就任。 現在はHR Managerとして、人材の採用、オンボーディング、キャリア開発に取り組んでいます!

大竹 良樹

大学卒業後、総合商社に就職。そこで川上から川下までの幅広い業務に従事。 スコッチのファイナンシャルプランナーと出会い、関わった人の人生を豊かにするという仕事に感銘を受け、自身もファイナンシャルプランナーを志し、2019年2月にスコッチにジョイン。 【関わった人に絶対損をさせない】をテーマに相談しやすいファイナンシャルプランナーを目指し、日々活動している。

石飛 慶子

大学卒業後、地元である島根県の信用金庫に就職。6年間、窓口業務や渉外業務に従事し、金融の基礎を学ぶ。 一人一人のライフプランに合わせたお金の使い方を伝えていくFPになりたいと思い、2021年5月にスコッチにジョイン。現在は、個人のお客様を中心にFPとして日々奮闘中!

株式会社スコッチのメンバー

新卒で三井住友銀行に入社。法人の融資業務に従事し、金融の基礎知識を学ぶ。 2018年に株式会社スコッチ(旧:株式会社Koth)を代表の築地と共に創業。 2021年4月より株式会社スコッチのCOOに就任。 現在はHR Managerとして、人材の採用、オンボーディング、キャリア開発に取り組んでいます!

なにをやっているのか

スコッチはライフコンサルティングを通して お客様の守りたいものを守り続ける 創業6年目の金融ベンチャー企業です! 私たちはライフコンサルタントとして、 お客様の人生のプランニングをすることで、 お客様の”守りたいもの”を守り続けます。 我々が人生のプランニングをする際に大事にしていることは、 お客様自身にも、考えていただくことです! 我々はもちろんお手伝いはします。しかし最終的にはお客様が決めること。 最良の意思決定を行っていただくために、我々がいるのだと思っています。 【主な事業内容】 ・ライフプランニング→保険/住宅購入/住宅ローン/年金/相続など ・資産運用相談 ・転職相談もやっています!
会議風景
歓迎会の一コマ
飲み会の一コマ
代表の築地
セールスメンバー

なにをやっているのか

会議風景

スコッチはライフコンサルティングを通して お客様の守りたいものを守り続ける 創業6年目の金融ベンチャー企業です! 私たちはライフコンサルタントとして、 お客様の人生のプランニングをすることで、 お客様の”守りたいもの”を守り続けます。 我々が人生のプランニングをする際に大事にしていることは、 お客様自身にも、考えていただくことです! 我々はもちろんお手伝いはします。しかし最終的にはお客様が決めること。 最良の意思決定を行っていただくために、我々がいるのだと思っています。 【主な事業内容】 ・ライフプランニング→保険/住宅購入/住宅ローン/年金/相続など ・資産運用相談 ・転職相談もやっています!

なぜやるのか

代表の築地

セールスメンバー

日本全体の金融リテラシ―を向上させるためです! 実は、日本は金融リテラシーが先進国の中でも最低レベルだと言われています。 日本人は余りにも金融に対して無知であると言われているのです。 「なぜなのか?」 答えは、学校教育でほとんど金融について教えていないからです。 先進国ではお金について学ぶ授業が当たり前にあるのです。 ですが皆さんはいかがでしょうか…? 授業でお金についてしっかり学んだ記憶はありますか…? 恐らく、ないと思います。だから、日本の金融リテラシーが低いのは当たり前なのです。 ですが私はこの状態が良い状態だとは思っていません。 お金や金融は、自分が幸せになるために、 自分が守りたいものを守るための武器として、 とても役に立つものだと思っています だから、もっとお金や金融について知って欲しい。 それをもとに、もっと多くの人に幸せな人生を歩んで欲しい。 そんな想いで起業をし、これからも全力で走り続ける会社です! ■Mission 幸せのきっかけを多くの人に届け続ける ■Vision 一家に1人のFPを ■Value 必需性(世の中にとってなくてはならない会社) 価値の追求(感心ではなく感動を与える会社) 個の尊重(働くメンバー全員が夢中になれる会社)

どうやっているのか

歓迎会の一コマ

飲み会の一コマ

とにかく規模を拡大し続けることによって、 日本の金融リテラシーを上げ続けます!! 20万人や100万人に対して金融リテラシーを上げることも夢ではありません! 現在は40名を目指していますが、ゆくゆくは100名、200名と どんどん拡大をしていこうと考えています。 スコッチのライフコンサルタントはだいたい5年間で1000名のお客様とお会いします。 なので5年間で1000名ものお客様の 金融リテラシー向上に貢献することができるんです! これが10年だと2000名です。 もし10年勤務してくれる社員が100名いたとしたら、 会社としては20万人ものお客様の金融リテラシーの向上に貢献することができるです! 地道ですが、この方法が一番の近道だと思っています。 現在だとFintechやメディアなど、金融×Web領域の事業がとても多いです。 メディアもWebもとても素晴らしいものだとは思いますが、 それを見るのは”既に興味を持っている人”ですよね。 しかし本当に必要なのは ”そもそも興味を持ってくれる人を増やすこと” だと思うのです。 興味を持った人は自分で勝手に学び、金融リテラシーを身に着けていきます。 なので、私たちが遂行するべき役割は、 まず興味を持ってもらうこと。 とにかくたくさんのお客様とお話しして、 たくさんの方に興味を持ってもらうことなのです。 だからこそスコッチではメディアやWebやTech系ではなく、 1対1でお客様と対峙することにこだわり続けているのです。

こんなことやります

「営業のノルマがしんどく感じる…」 「今の仕事続けてもなにもスキルがつかないかも…」 「金融って難しそうだし避けてきた…」 そんなあなた! 一度私たちの話を聞いてみませんか? 私たちスコッチはお客様の人生単位での資産計画を支援するファイナンシャルコンサルタント集団です。 あなたの理想を叶える職場が提供できると確信しているのでまずはこの記事を最後まで読んでいってください! 【一生使えるスキル】 VUCAという単語を聞いたことがありますか? これは端的に言ってしまうと変化が激しく、予測不可能な時代の流れを指します。 今まさに世界がこのVUCAの時代に突入しており、個人のスキルを高める必要性は日に日に高まっているんです。 そのような時代でも必要とされる仕事の一つとしてファイナンシャルコンサルがあります! ファイナンシャルコンサルの仕事は主に個人のお客様の家計の支出削減と資産運用のプランニングを行い、具体的には、保険、相続、住宅ローン、自動車購入、転職のご相談などがあります。 人生においてお金の問題は切っても切れない問題であり、すべての人間が一生付き合って行かなければならない問題です。 また、ITやAIの時代において対人のコミュニケーションスキルはより重要性を増していきます。 ファイナンシャルコンサルはこの2つの課題を満たすことのできる職業であり、一生使えるスキルを身に着けられること間違いなしです! 仕事を通して得られた税金、保険、金融商品等の知識を自身の生活にも多いに活かすことができるため、非常に魅力的な仕事であるといえます。 【経験0・知識0から始めてノルマも0】 金融は一般的に仕組みが複雑で難しいというイメージがあり、現時点で知識がほとんどないという方も多いかと思います。 しかし弊社なら大丈夫! 経験0からでも始められる環境が整っています! 具体的には ・最初の3か月 先輩からのマンツーマン基礎研修+同行 ・4か月目~12か月目 上級研修のケーススタディ+1人でのアポ ・12か月目~ 完全なひとり立ち というように1年かけて丁寧にサポートします! ノルマ等も設定していないため、初心者でも気負うことなくのびのび始めることができます! 最後まで読んでくださってありがとうございました。 少しでも興味を持たれた方は一度面談にてお話ししましょう!
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会社情報

2018/04に設立

10人のメンバー

大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目20-19 新大阪ヒカリビル906