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金融機関の経験を活かしたい方!ファイナンシャルコンサルタントで再スタート!

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on 2021/10/22

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金融機関の経験を活かしたい方!ファイナンシャルコンサルタントで再スタート!

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石飛 慶子

大学卒業後、地元である島根県の信用金庫に就職。6年間、窓口業務や渉外業務に従事し、金融の基礎を学ぶ。 一人一人のライフプランに合わせたお金の使い方を伝えていくFPになりたいと思い、2021年5月にスコッチにジョイン。現在は、個人のお客様を中心にFPとして日々奮闘中!

長谷川 公絃

新卒で三井住友銀行に入社。法人の融資業務に従事し、金融の基礎知識を学ぶ。 2018年に株式会社スコッチ(旧:株式会社Koth)を代表の築地と共に創業。 2021年4月より株式会社スコッチのCOOに就任。 現在はHR Managerとして、人材の採用、オンボーディング、キャリア開発に取り組んでいます!

株式会社スコッチのメンバー

大学卒業後、地元である島根県の信用金庫に就職。6年間、窓口業務や渉外業務に従事し、金融の基礎を学ぶ。 一人一人のライフプランに合わせたお金の使い方を伝えていくFPになりたいと思い、2021年5月にスコッチにジョイン。現在は、個人のお客様を中心にFPとして日々奮闘中!

なにをやっているのか

スコッチはライフコンサルティングを通して お客様の守りたいものを守り続ける 創業6年目の金融ベンチャー企業です! 私たちはライフコンサルタントとして、 お客様の人生のプランニングをすることで、 お客様の”守りたいもの”を守り続けます。 我々が人生のプランニングをする際に大事にしていることは、 お客様自身にも、考えていただくことです! 我々はもちろんお手伝いはします。しかし最終的にはお客様が決めること。 最良の意思決定を行っていただくために、我々がいるのだと思っています。 【主な事業内容】 ・ライフプランニング→保険/住宅購入/住宅ローン/年金/相続など ・資産運用相談 ・転職相談もやっています!
会議風景
歓迎会の一コマ
飲み会の一コマ
代表の築地
セールスメンバー

なにをやっているのか

会議風景

スコッチはライフコンサルティングを通して お客様の守りたいものを守り続ける 創業6年目の金融ベンチャー企業です! 私たちはライフコンサルタントとして、 お客様の人生のプランニングをすることで、 お客様の”守りたいもの”を守り続けます。 我々が人生のプランニングをする際に大事にしていることは、 お客様自身にも、考えていただくことです! 我々はもちろんお手伝いはします。しかし最終的にはお客様が決めること。 最良の意思決定を行っていただくために、我々がいるのだと思っています。 【主な事業内容】 ・ライフプランニング→保険/住宅購入/住宅ローン/年金/相続など ・資産運用相談 ・転職相談もやっています!

なぜやるのか

代表の築地

セールスメンバー

日本全体の金融リテラシ―を向上させるためです! 実は、日本は金融リテラシーが先進国の中でも最低レベルだと言われています。 日本人は余りにも金融に対して無知であると言われているのです。 「なぜなのか?」 答えは、学校教育でほとんど金融について教えていないからです。 先進国ではお金について学ぶ授業が当たり前にあるのです。 ですが皆さんはいかがでしょうか…? 授業でお金についてしっかり学んだ記憶はありますか…? 恐らく、ないと思います。だから、日本の金融リテラシーが低いのは当たり前なのです。 ですが私はこの状態が良い状態だとは思っていません。 お金や金融は、自分が幸せになるために、 自分が守りたいものを守るための武器として、 とても役に立つものだと思っています だから、もっとお金や金融について知って欲しい。 それをもとに、もっと多くの人に幸せな人生を歩んで欲しい。 そんな想いで起業をし、これからも全力で走り続ける会社です! ■Mission 幸せのきっかけを多くの人に届け続ける ■Vision 一家に1人のFPを ■Value 必需性(世の中にとってなくてはならない会社) 価値の追求(感心ではなく感動を与える会社) 個の尊重(働くメンバー全員が夢中になれる会社)

どうやっているのか

歓迎会の一コマ

飲み会の一コマ

とにかく規模を拡大し続けることによって、 日本の金融リテラシーを上げ続けます!! 20万人や100万人に対して金融リテラシーを上げることも夢ではありません! 現在は40名を目指していますが、ゆくゆくは100名、200名と どんどん拡大をしていこうと考えています。 スコッチのライフコンサルタントはだいたい5年間で1000名のお客様とお会いします。 なので5年間で1000名ものお客様の 金融リテラシー向上に貢献することができるんです! これが10年だと2000名です。 もし10年勤務してくれる社員が100名いたとしたら、 会社としては20万人ものお客様の金融リテラシーの向上に貢献することができるです! 地道ですが、この方法が一番の近道だと思っています。 現在だとFintechやメディアなど、金融×Web領域の事業がとても多いです。 メディアもWebもとても素晴らしいものだとは思いますが、 それを見るのは”既に興味を持っている人”ですよね。 しかし本当に必要なのは ”そもそも興味を持ってくれる人を増やすこと” だと思うのです。 興味を持った人は自分で勝手に学び、金融リテラシーを身に着けていきます。 なので、私たちが遂行するべき役割は、 まず興味を持ってもらうこと。 とにかくたくさんのお客様とお話しして、 たくさんの方に興味を持ってもらうことなのです。 だからこそスコッチではメディアやWebやTech系ではなく、 1対1でお客様と対峙することにこだわり続けているのです。

こんなことやります

「前職の金融知識を活かしたい!」 「自己成長が実現できる職場がいい!」 「今の職場は職場の雰囲気が重いし成長環境が微妙…」 そう感じているあなた! 一度弊社のお話を聞いてみませんか? 私たちスコッチでは現在ファイナンシャルコンサルタントを募集しています! あなたの望んだ環境を提供できる自信があるので、ぜひこの記事を最後まで読んでいってください! 【ファイナンシャルコンサルタントの仕事】 主な仕事は個人のお客様の家計の支出削減と資産運用のプランニングを行い、具体的には、保険、相続、住宅ローン、自動車購入、転職のご相談などがあります。 【経験0からプロを目指せる】 「金融の知識はあるけどいきなりコンサルなんてできるのか…」 そのような不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。 しかし弊社なら全く問題ありません! その理由は弊社の教育体制にあり、具体的には ・最初の3か月 先輩からのマンツーマン基礎研修+同行 ・4か月目~12か月目 上級研修のケーススタディ+1人でのアポ ・12か月目~ 完全なひとり立ち という流れで行います! 弊社の社員もほとんど経験0の状態からのスタートでしたが、全員が大活躍できています! ノルマ等は一切なく、自分の目標に向かって最短距離で成長することができます! 【風通しの良い環境】 金融=堅苦しい そんなイメージを持つ方が多いかと思いますが弊社はその逆です! プライベートでの付き合いも多く、非常に社員間の距離が近いです。 社内の風通しも非常によく、互いの意見を尊重する風土があります。 自分の目標に向かって1人1人が考えて仕事を仕事を行っており、金融機関特有の堅苦しい雰囲気は全くありません! 最後まで読んでくださってありがとうございました。 少しでも興味を持たれた方はまずは面談にてお話ししましょう!
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会社情報

2018/04に設立

10人のメンバー

大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目20-19 新大阪ヒカリビル906