なにをやっているのか
私たちは、個人のお客さまに対して、資産形成のお手伝いをしています。
お客様のニーズを満たすための、２つのオリジナルサービスを提供しています。
【ライフマネープランニング】
1人ひとりのお金と人生に合わせ、目的達成に向けたアロケーションを構築します。
個人（家計）のB/S（資産配分の一覧表）とP/L（毎月のキャッシュフロー表）を作成。
お客様のご相談内容や資産状況、投資目的に合わせて、コンサルティングのタイプをカスタマイズします。
単純な商品紹介だけではなく、社会保障制度や各種税制度を上手に活用しながら、ご納得いただけるまでお打合せを行います。
【ライフマネートレーニング（ライフマネープランニング実施者限定）】
定期的なプランの見直し・再設計を行い、お金のこと以外も全力でサポートします。
ライフステージの変化に合わせたライフマネープランニングのアップデートや各種手続き、金融勉強を継続的に実施し、365日、パーソナルトレーナーのように人生に寄り添うことを大切にしています。
なぜやるのか
かつてないグローバル化やテクノロジーの進化によって
2、3年後の未来でさえ曖昧で不確かなこの時代。
いまある資金や金融商品もどうなるか、想像もつきません。
お金の教育をしてこなかった日本人にとって
そんな未来の変化に直面したとき
どう判断するか、どれを選ぶか、はとても難しいものです。
お金は増やすものでもなく、蓄えるものでもなく、
上手に付き合うもの。
いま使いたいお金、
20年後に使いたいお金、
50年後に使いたいお金。
どんな未来が訪れても、お金の不安を感じることなく
自分らしく幸せな暮らしを送るために
必要なのは、お金へのリテラシー。
一人ひとりがいまから、お金への自信を身につけることです。
それが、生き抜く力。
常に行動する習慣と、自分で選択できる感性。
その力をお客様に磨いてもらうことが、私たちの使命なのです。
ライフマネートレーナーとして
一人ひとりの人生に寄り添い、
ライフマネーセンスを育てることで
より豊かな未来を共に創造していきたい。
どうやっているのか
出会ったすべての人に、「よかった！」を。 お客様と共にパートナーと共に、仲間と共に。
私たちの仕事は、お客様の夢や悩みに耳を傾けることから始まります。
ただお金の相談に乗るのではない。何かを売るのではない。その場だけのサービスではない。
その夢を実現させるために、共に悩み、お客様の未来を数値化し、一緒にライフプランを立てていく。
そのために私たちは５つのキーワード「MIRAI」を指標にして、お客様と向き合います。
■行動力 Move
・成長は一歩、前に踏み出すことから。
・頭の理解と、心の準備。
・毎秒、小さな改善をする。
■思考力 Intelligence
・どうしたらできるか、に頭と時間を使う。
・意図を汲み、自らの付加価値を添える。
・知識を、知恵に変える。
■責任力 Responsibility
・すべては、自分自身が「源」。
・世代を超えて、一生のお付き合い。
・絶対にあきらめない、妥協しない。
■表現力 Attractive
・伝えたいことが伝わる、言葉選びを。
・映画にも負けないプレゼンテーションを。
・親友のように、ドクターのように。
■想像力 Imagination
・いつも、真心を。ときには、遊び心を。
・資産運用の、ワクワクを伝える。
・常に前向きに、チャレンジ精神を心に。
