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なにをやっているのか

私たちは、個人のお客さまに対して、資産形成のお手伝いをしています。 お客様のニーズを満たすための、2つのオリジナルサービスを提供しています。 【ライフマネープランニング】 1人ひとりのお金と人生に合わせ、目的達成に向けたアロケーションを構築します。 個人(家計)のB/S(資産配分の一覧表)とP/L(毎月のキャッシュフロー表)を作成。 お客様のご相談内容や資産状況、投資目的に合わせて、コンサルティングのタイプをカスタマイズします。 単純な商品紹介だけではなく、社会保障制度や各種税制度を上手に活用しながら、ご納得いただけるまでお打合せを行います。 【ライフマネートレーニング(ライフマネープランニング実施者限定)】 定期的なプランの見直し・再設計を行い、お金のこと以外も全力でサポートします。 ライフステージの変化に合わせたライフマネープランニングのアップデートや各種手続き、金融勉強を継続的に実施し、365日、パーソナルトレーナーのように人生に寄り添うことを大切にしています。

なぜやるのか

かつてないグローバル化やテクノロジーの進化によって 2、3年後の未来でさえ曖昧で不確かなこの時代。 いまある資金や金融商品もどうなるか、想像もつきません。 お金の教育をしてこなかった日本人にとって そんな未来の変化に直面したとき どう判断するか、どれを選ぶか、はとても難しいものです。 お金は増やすものでもなく、蓄えるものでもなく、 上手に付き合うもの。 いま使いたいお金、 20年後に使いたいお金、 50年後に使いたいお金。 どんな未来が訪れても、お金の不安を感じることなく 自分らしく幸せな暮らしを送るために 必要なのは、お金へのリテラシー。 一人ひとりがいまから、お金への自信を身につけることです。 それが、生き抜く力。 常に行動する習慣と、自分で選択できる感性。 その力をお客様に磨いてもらうことが、私たちの使命なのです。 ライフマネートレーナーとして 一人ひとりの人生に寄り添い、 ライフマネーセンスを育てることで より豊かな未来を共に創造していきたい。

どうやっているのか

出会ったすべての人に、「よかった!」を。 お客様と共にパートナーと共に、仲間と共に。 私たちの仕事は、お客様の夢や悩みに耳を傾けることから始まります。 ただお金の相談に乗るのではない。何かを売るのではない。その場だけのサービスではない。 その夢を実現させるために、共に悩み、お客様の未来を数値化し、一緒にライフプランを立てていく。 そのために私たちは5つのキーワード「MIRAI」を指標にして、お客様と向き合います。 ■行動力 Move ・成長は一歩、前に踏み出すことから。 ・頭の理解と、心の準備。 ・毎秒、小さな改善をする。 ■思考力 Intelligence ・どうしたらできるか、に頭と時間を使う。 ・意図を汲み、自らの付加価値を添える。 ・知識を、知恵に変える。 ■責任力 Responsibility ・すべては、自分自身が「源」。 ・世代を超えて、一生のお付き合い。 ・絶対にあきらめない、妥協しない。 ■表現力 Attractive ・伝えたいことが伝わる、言葉選びを。 ・映画にも負けないプレゼンテーションを。 ・親友のように、ドクターのように。 ■想像力 Imagination ・いつも、真心を。ときには、遊び心を。 ・資産運用の、ワクワクを伝える。 ・常に前向きに、チャレンジ精神を心に。