先輩に学ぶ。素直に続ける。だから育つ。

■何をやっているのか１つ目は、お客様のライフプランとキャッシュフロー作成のサポートです。商品選びの前に、いつ・なぜ・いくら必要か、という目的の整理が必須です。『ライフプランを作りたい友達がいます』『ハウスメーカーから紹介されたFPのライフプラン表を見てください』という依頼が増えてきました。2つ目は、NISAやiDeCo、企業型DC(確定拠出年金)の見直しにも役立つ積み立て投資勉強会です。特に企業型DCは入社時に選んだ元本保証型のままの方が多いですが、運用先を見直すだけでも将来の資金が数百万以上変わる可能性があります。会社員の方や小学校の先生向けに、3~5人の少数での勉強会を行っています。...

正直を極めるには、サイコーな情報提供が必要

■なにをしているのか現在は保険に寄せない、お客様の味方のFPとして活動しています。ファイナンシャル・ジャパン（以下FJ）に入社したのは、これを実現する上で最適な環境だと確信したからです。前職は外資系生命保険会社で、その前は住宅メーカーの営業をしていました。FJに入社した直後は、マイホーム購入を検討しているお客様の紹介を住宅メーカーの営業マンから受けることが多く、資金計画から物件選定のサポートと保険の提案をしていました。現在はマイホームや保険に限らず、住宅に関連する土地活用や相続なども含めて個別相談を受けたり、企業型DCのコンサルタントとして、企業でのセミナーも多数行っています。先日も上場...

”いい人”が業界を去らない環境が、お客様と仲間を幸せにする

■なにをやっているのかファイナンシャル・ジャパン（以下FJ）東京第一支社の支社長として、メンバーのマネジメントと採用活動をしています。保険営業という仕事を通して、真にお客様の役に立ち、それによって自分の人生を上向きにしていこうという仲間が集まっています。会計、確定拠出年金、人材紹介、住宅購入、他の金融商品など、前職や副業での多種多様なノウハウを還元してくれるメンバーもいます。専門的な知識を学びたければ、お金を払って研修に行くなどして自力でいくらでも工夫ができますが、一緒に働く仲間からの経験値や刺激は、所属するチームからしか得られません。同じ環境で同じ志の仲間がいることで、高め合っていける...

僕が選ばれる優位性は、活動量ではなく知的探求心

■なにをしているかいまの仕事の中心は保険営業向けのセミナーで、そこから紹介をもらっています。所属会社で扱っていない生命保険や損害保険、DC（確定拠出年金）などの商品力もそうですが、僕の知識を上手く利用して、総合的なコンサルティングでお客様に価値を感じてもらいたいと思っています。代理店登録をしている士業向けにもセミナーをします。士業の方々は、本業ではないので保険に詳しい方は少ないです。一方で「先生が提案するなら間違いない」と深く考えずに保険に加入している経営者は多いと思います。「顧問先からの信頼を失わないために、中途半端に保険を売るくらいなら僕に任せてください」と断言しています。今の僕のや...

過去の“がむしゃら”で培った得意が 今の自分を支えている

■なにをやっているのかファイナンシャル・ジャパン（以下「FJ」）の仕事に加えて、今は大きく三つの仕事があります。一つ目は自分が代表取締役の会社で転職エージェントと採用コンサル、二つ目は業務委託で仕事を受けている会社の経営管理部長。三つ目が社会人サッカーチームの取締役です。保険とは全く関係ないように見えますが、それぞれで接点を持った方からご相談をいただき、契約になっている事例もたくさんあります。すべてに共通していることは、「自分の得意なことで人に価値を感じてもらって稼ぐこと」です。保険の仕事は、保険のメリットデメリットを検討している人に分かりやすく伝えるスキルを身に付けています。また、その...

面白おかしく生きていく それが僕の営業戦略

■なにをやっているのか今は「面白いかどうか」で受ける仕事を判断しています。「どうやったら楽しく生きられるか」ということを27歳から真剣に考え始めた結果、仕事が楽しければ人生が楽しいということに気づき、今の状態になりました。最近の具体例は、高校生と大喜利する企画をYoutubeで配信したり、麻雀アイドルと人狼したり、人材育成の協会の創設者から研修講師を依頼されたりと多岐に渡ります。もちろん、毎週保険の商談はしていますし、活動量は同僚と比べても多いと思います。自分以外の保険営業を見ていて、「マインドセットとマーケティング」ができれば、個人的には全て上手くいくと考えています。入社時に渡される教...

底辺営業から“正しい努力”で愛され営業に

■なにをやっているのか現在は既存のお客様からのご紹介がベースですが、楽しみながら意識的に取り組んでいることが三つあります。一つ目がメディカルカップというバスケ大会で、約100名の医療関係者が年2回集まっています。職場の垣根を越えての繋がりができたり、時には芸能人も招いて楽しんでもらっています。二つ目が投資用不動産会社が主催するセミナーの講師です。不動産だけ、保険だけ、ではなくトータルで保障と資産形成の考え方を登壇して話しています。そして三つ目がTwitter（@Financialjapaan）です。自分の考え方や理念を発信することで、人海戦術ではなかなか会えない人と繋がり、時にはリアルな...