なにをやっているのか
■事業概要
金融アドバイザーとして、
①資産管理サービス（IFA）
②法人顧問FPサービス
Financial Escortは、銀行や証券会社に属さない
独立系金融アドバイザー（IFA）として、
お客様の資産管理を長期的に支援しています。
私たちが大切にしているのは、
「金融商品を売る仕事」ではなく、
お客様の「人生」や「事業」を起点に資産を設計すること。
金融を通じて、お客様の人生や経営に深く伴走する仕事です。
①資産管理サービス
Financial Escortでは、
お客様の人生の目標や経営の方向性を起点に、
以下の領域を一体として設計します。
・資産運用
・資産設計
・保険設計
・不動産活用
・M&A
・相続・事業承継
・税務戦略
単一の商品提案ではなく、人生・資産・事業を俯瞰した総合的な資産管理を行うことが特徴です。
また、銀行・証券・保険・税理士などの専門家と連携しながら、お客様にとって最適な資産戦略を実現します。
②法人顧問FPサービス
多くの経営者は、法人財務と個人資産を別々に管理しています。
しかし実際には、
会社で生み出した利益をどう残すのか
どこまでを個人で持つのか
将来の資産承継をどう考えるのか
といった経営者のお金の意思決定は、法人と個人を切り離して考えることができません。
Financial Escortでは、この二つを分断せず、
法人財務 × 個人資産を一体として設計します。
役員報酬、資産運用、保険、不動産、相続、事業承継までを
点ではなく線で捉え、経営者にとって本当に最適な資本戦略を考えます。
それにより、会社の成長と、経営者個人の人生設計の両立を支援します。
私たちが向き合っているのは、
単なる金融商品の提案ではなく、
経営者の人生そのものに関わる資産設計です。
■Financial Escortの強み
私たちは、個人資産 × 法人財務を一体として設計することで、
資本の流れ全体を最適化します。
経営者の
・会社の成長
・個人の資産形成
・次世代への承継
までを見据え、
長期的な資産パートナーとして伴走します。
金融商品を売る営業ではなく、
経営者の「人生」と「資産」に向き合う金融アドバイザー。
それがFinancial Escortの仕事です。
なぜやるのか
■Mission
本来、お金は人生と切り離されるものではありません。
個人としての生き方や価値観、 家族との時間、将来描きたい姿。
そして、法人としての事業、資金繰り、投資判断。
それらは本来、ひとつの人生の延長線上にあるはずのものです。
しかし、現実の金融の世界では 個人と法人、人生設計と資産運用、 そして各専門領域が、分断されたまま扱われています。
それぞれが「正しいこと」を言っていても、 それらを一人の人間の人生として、
「ひとつの物語」としてエスコートする存在は、ほとんどいません。
その結果、理屈では正しいけれど、気持ちが追いつかない意思決定
資産は増えているのに、不安が消えない状態誰に、何を相談すればいいのか分からない状況が生まれてきました。
私たちは、そこに強い違和感を覚えました。
お金は、数字や利回りのためにあるのではありません。
その人が前を向いて人生を生きるために存在するものです。
そして経営者やプロフェッショナルは、 本業に集中するためにこそ、
お金の領域を安心して任せられる存在を必要としています。
だからこそ私たちは、 次の三つの分断を繋ぐ存在でありたいと考えています。
①パーソナルファイナンス（個人）とコーポレートファイナンス（法人）の分断。
個人と法人は、ヒト・モノ・カネの観点からも
切り分けることのできない関係にあります。
人生と事業をひとつのものとして捉え、
全体を俯瞰して支えること。
②ファイナンシャルプランナーと投資アドバイザーの分断。
実効性に乏しい人生設計。
望んだ状態に向かわない資産運用。
「どう生きたいか」と「どう守り、育てるか」を、
同時に考えること。
③銀行・証券・保険・不動産・税務など、専門家同士の分断。
部分最適ではなく、全体最適の視点で専門性をつなぎ、
一貫した意思決定ができる状態をつくること。
私たちが目指すのは、
単なる金融商品に詳しい「資産運用アドバイザー」ではありません。
お客様の想いを実現する、 「資産管理アドバイザー」です。
相場が上がっているときだけでなく、
下がったとき、不安なとき、判断に迷うときにこそ、
逃げずに向き合い、考え抜き、共に答えを探す伴走者。
お客様が物語の主人公として常に前を向いて歩み続けるために、
「背中を預けられる存在」でありたいと、私たちは考えています。
どうやっているのか
■Value
Financial Escortが目指しているのは、
ビジネスオーナーの人生と事業を両輪で支える
高度で個別性の高い資産アドバイザリーの実現です。
そのために私たちは、
人材の採用、
顧客単価、
継続率、
紹介比率といった
「質」を重視した成長モデルを構築していきます。
国内外において、Financial Escortの思想に共感する
パートナーや専門家との連携を広げながら、
市場の成長性と自社サービスの優位性を活かし、
単なる規模拡大ではない、
持続的な資産残高と収益基盤の成長を目指します。
そして、この成長を支えるために、
私たちは大切にしている価値基準があります。
1. 「誇れる」判断を選ぶ
お客様にも、家族にも、そして自分自身にも誇れる生き方、仕事をする。（モラル）
2. コンプライアンスを「最低条件」に
信頼ある業界の発展、長期的な顧客伴走のためにルールを守る。
3.想いの実現に、長期目線で伴走する
商品ではなく人生を見る。
お客様の想いが形になるまで、向き合い続ける。
4. 可視化と根拠で、安心をつくる
数字と根拠に基づいた納得感のある提案を行う。
5. 変化を恐れず、プロであり続ける
環境が変わっても価値を出し続けるために、謙虚に学び続ける。
成長を止めないことを、プロの責任と考える。
私たちは、この価値観を共有できる仲間とともに、
経営者の人生と資産に長期で伴走する金融のあり方をつくっていきます。
