保坂 太成

【個人顧客に対するライフプランニング】 ・将来の人生設計をヒアリングし、必要資金計画、固定費の見直し、貯蓄計画から資産運用などトータルライフサポートを行う。 ・見込み客を継続的に紹介して頂く仕組み作りとしてハウスメーカーや工務店の開拓を行う。1年間で大手ハウスメーカー合わせ4社を開拓。新築のライフプランニング、資金計画に入りお客さまをサポートする。