━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ M&A／ファイナンス アドバイザー 募集要項 🏦 テックDD × 企業価値算定 × PEファンド連携 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📋 募集背景 創業3年目のITスタートアップです。AI駆動のソフトウェア開発と セキュリティコンサルティングを主軸に、売上は順調に成長中。 現在、M&A領域における新規事業を立ち上げています。 テクノロジーの知見を活かしたテックDD（技術デューデリジェンス）と、 企業価値向上支援をパッケージ化したサービスを展開予定です。 技術チームは揃っていますが、M&A・ファイナンスの専門知識を持ち、 テックDDの結果を企業価値評価に接続できる人材が不足しています。 「PEファンドや投資銀行での経験を活かしたい」 「テクノロジー × M&Aという新しい領域に挑戦したい」 「スタートアップで事業を一から作る経験がしたい」 そんな方にぴったりのポジションです。 💼 業務内容 M&Aプロセスにおけるファイナンス面の業務全般を担当して いただきます。 📊 企業価値評価・分析 ・DCF法、マルチプル法等による企業価値算定 ・テックDDの結果（技術的負債、セキュリティリスク等）を バリュエーションに反映するフレームワークの構築 ・セキュリティインシデントや技術リスクの経済的影響の定量化 ・SaaSメトリクス（LTV、チャーンレート、NRR等）を活用した 企業価値向上シナリオの策定 🤝 M&Aアドバイザリー ・バイサイド／セルサイドのDD全体設計・統括 ・財務DDと技術DDの統合分析レポートの作成 ・投資委員会向け資料の作成支援 ・M&Aプロセス管理（LOI、SPA、クロージング等）への助言 📈 バリューアップ支援 ・投資先企業の企業価値向上ロードマップの策定 ・類似企業比較による機能追加・改善の経済的インパクト試算 ・1〜2年の伴走型支援プランの設計 ・PEファンド・M&A仲介会社向けの提案書作成 🧩 サービス開発 ・テックDD × バリュエーションのパッケージサービスの メニュー設計・価格設定 ・PEファンドとの連携スキームの構築 ・サーチファンド型モデルの検討・事業計画策定 ✅ 必須要件 ──────────────────────────────────────── ・以下いずれかの実務経験3年以上 - PEファンド、VC、投資銀行（IBD）でのM&A関連業務 - M&Aアドバイザリーファーム（FA）でのDD・バリュエーション業務 - 経営コンサルティングファームでのM&A案件支援 - 事業会社のM&A部門・経営企画部門でのDD実務 ・企業価値算定（DCF、マルチプル等）の実務経験 ・財務モデリングのスキル ・ビジネスレベルの日本語力 ⭐ 歓迎要件 ──────────────────────────────────────── ・IT・SaaS企業を対象としたDD経験 ・PEファンドでの投資先バリューアップ（オペレーション改善）経験 ・CFA、公認会計士、証券アナリストなどの資格 ・テクノロジー業界に関する基礎的な理解 ・英語でのコミュニケーション能力 ・スタートアップでの勤務経験 👤 求める人物像 ──────────────────────────────────────── ・技術的な知見をファイナンスの言語に翻訳できる方 ・新しい事業モデルをゼロから構築することに意欲がある方 ・少人数チームで幅広い業務を柔軟にこなせる方 ・M&A仲介会社やPEファンドとの関係構築を楽しめる方 ・スタートアップの不確実性を前向きに捉えられる方 🌟 このポジションで得られること ──────────────────────────────────────── ・テクノロジー × M&Aという希少な専門性 → テックDDとバリュエーションを統合した独自の フレームワークを一から構築する経験が得られます ・新規事業の立ち上げ経験 → サービス設計から価格設定、チャネル開拓まで、 事業をゼロから作る醍醐味を味わえます ・PEファンド・M&A仲介会社とのネットワーク → 業界のキープレイヤーとの関係を構築しながら、 自身のキャリアの幅を広げられます ・将来的なアップサイド → サーチファンド型モデルやファンド組成など、 事業の成長に応じたキャリアパスが開けます