FP相談のお申込をいただいたお客様へのカスタマーサポート実務を中心にお任せします。 具体的には ・お客様へ確認・お問合せ対応（LINE/メール/電話等） ・面談日の調整や担当FPとの案件マッチングとシステム処理 ・対応履歴や共有事項の文章作成・PCを使った簡単な資料作成 ・その他事務業務 業務に慣れてきたら、対応品質を上げる文面改善やAI活用による効率化、運用ルールの見直しまで段階的に取り組んでいただきます。 ▍カスタマー対応・調整業務 お客様からのお問い合わせ対応や、面談日程の調整、必要に応じた内容確認をお任せします。アポイントが確定したお客様へのフォロー、社内システムへの入力、FPへお繋ぎする際の情報整理など、相談サービスの「つなぎ目」を担う業務が中心です。金融庁管轄の業務として、適切な表現とコンプライアンスを守ったコミュニケーションを徹底します。 ▍品質とマッチングに関わる判断・文案作成 相談の背景やご希望を整理し、適切な案内ができるようサポートします。FPへ共有する紹介文の作成や対応メモの整備など、文章力とヒアリング力が求められる場面もあります。先輩社員のフォローに加え、自社開発のAIエージェントを活用し、下書き作成や表現のたたき台づくりから業務効率と品質の両立を図ります。 ▍AI活用の拡張、業務改善への挑戦 業務に慣れたらさらなるステップアップとして、対応ノウハウを整理し、AIプロンプト設計の見直し、運用ルールの整備などにも携わっていただきます。ツールの使い方だけでなく、「なぜその返答が良いのか」を言語化し、チーム全体の再現性を高める役割です。 【入社後の流れ（業務スケジュール例）】 ▍ステップ1：導入研修～実務基礎（目安：～3ヶ月） まずは会社概要やサービス設計、コンプライアンスを学びます。ツール操作やAIエージェントの使い方も丁寧にレクチャー。その後は実務に入り、定型業務を段階的にお任せします。先輩の伴走とAIの支援があるため、着実に基礎と営業コミュニケーション力を磨けます。 ▍ステップ2：業務知見の言語化とAIへの落とし込み（目安：3ヶ月後～） 実務に慣れたら、成功事例や失敗ポイントを整理し、チェックリスト化やプロンプト改善に挑戦。「個人の経験」を「チームの資産」に変える工程で、ロジカルな言語化力とAI活用力が大きく伸びます。 ▍ステップ3：ツール・仕組みの改善に参画 最終的には、AIツール、社内システムの改修提案や新プロンプト設計、運用フローの改善など、仕組み側の改善にも携わります。現場の課題を開発へ繋ぎ、効果測定まで踏み込める次世代の戦力として成長していくことを期待しています。 ▼身につくスキル - 顧客対応を通じたビジネスマナーと、信頼を積み上げる営業コミュニケーション力 - 保険・資産形成の基礎知識（金融リテラシー） - 自社開発×AI全振りの環境で伸ばす、プロンプト設計・IT活用力 ▼働き方とコミュニケーションについて カスタマー対応の営業時間に合わせて勤務いただきます。 判断に迷ったときは社員がSlackやGoogle Meet等ですぐに相談できる環境のため、ひとりで抱え込まず取り組んでいただけます。 「大塚オフィス」への出社も大歓迎です！直接コミュニケーションを取りながら、よりスピーディーに成長したい方はぜひご相談ください。 ◆必須要件 - 安定したブロードバンド環境 社内ネットワークへのVPN接続を行います。円滑な業務を遂行できる環境 - 適切な業務環境を確保できる方 （情報漏洩防止と集中力維持のため、自宅の自室などクローズドで静かな環境での業務をお願いしています）