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ノルマに追われるセールスへ!FPとして、お客様思いの営業しませんか?

投資・資金運用・不動産
中途

on 2021/09/18

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ノルマに追われるセールスへ!FPとして、お客様思いの営業しませんか?

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築地 宏樹

株式会社スコッチ 代表取締役 大学在学中単身ドイツへ。ドイツ人の働き方をみて、教員の道から経営者の道を志す。 大学卒業後、京都嵐山での人力俥夫を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。 これまでのべ1,300人以上のプランニングを行い、多くのクライアントに感動を与えてきた。 世の中のマネーリテラシーの向上を目的に、2018年に株式会社スコッチを創業。 お客様に幸せのきっかけを届け続けるために、クライアントに寄り添いながら一人一人のライフプランをお手伝いができるプロを育成している。

石飛 慶子

大学卒業後、地元である島根県の信用金庫に就職。6年間、窓口業務や渉外業務に従事し、金融の基礎を学ぶ。 一人一人のライフプランに合わせたお金の使い方を伝えていくFPになりたいと思い、2021年5月にスコッチにジョイン。現在は、個人のお客様を中心にFPとして日々奮闘中!

株式会社スコッチのメンバー

株式会社スコッチ 代表取締役 大学在学中単身ドイツへ。ドイツ人の働き方をみて、教員の道から経営者の道を志す。 大学卒業後、京都嵐山での人力俥夫を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。 これまでのべ1,300人以上のプランニングを行い、多くのクライアントに感動を与えてきた。 世の中のマネーリテラシーの向上を目的に、2018年に株式会社スコッチを創業。 お客様に幸せのきっかけを届け続けるために、クライアントに寄り添いながら一人一人のライフプランをお手伝いができるプロを育成している。

なにをやっているのか

スコッチはライフコンサルティングを通して お客様の守りたいものを守り続ける 創業6年目の金融ベンチャー企業です! 私たちはライフコンサルタントとして、 お客様の人生のプランニングをすることで、 お客様の”守りたいもの”を守り続けます。 我々が人生のプランニングをする際に大事にしていることは、 お客様自身にも、考えていただくことです! 我々はもちろんお手伝いはします。しかし最終的にはお客様が決めること。 最良の意思決定を行っていただくために、我々がいるのだと思っています。 【主な事業内容】 ・ライフプランニング→保険/住宅購入/住宅ローン/年金/相続など ・資産運用相談 ・転職相談もやっています!
会議風景
歓迎会の一コマ
飲み会の一コマ
代表の築地
セールスメンバー

なにをやっているのか

会議風景

スコッチはライフコンサルティングを通して お客様の守りたいものを守り続ける 創業6年目の金融ベンチャー企業です! 私たちはライフコンサルタントとして、 お客様の人生のプランニングをすることで、 お客様の”守りたいもの”を守り続けます。 我々が人生のプランニングをする際に大事にしていることは、 お客様自身にも、考えていただくことです! 我々はもちろんお手伝いはします。しかし最終的にはお客様が決めること。 最良の意思決定を行っていただくために、我々がいるのだと思っています。 【主な事業内容】 ・ライフプランニング→保険/住宅購入/住宅ローン/年金/相続など ・資産運用相談 ・転職相談もやっています!

なぜやるのか

代表の築地

セールスメンバー

日本全体の金融リテラシ―を向上させるためです! 実は、日本は金融リテラシーが先進国の中でも最低レベルだと言われています。 日本人は余りにも金融に対して無知であると言われているのです。 「なぜなのか?」 答えは、学校教育でほとんど金融について教えていないからです。 先進国ではお金について学ぶ授業が当たり前にあるのです。 ですが皆さんはいかがでしょうか…? 授業でお金についてしっかり学んだ記憶はありますか…? 恐らく、ないと思います。だから、日本の金融リテラシーが低いのは当たり前なのです。 ですが私はこの状態が良い状態だとは思っていません。 お金や金融は、自分が幸せになるために、 自分が守りたいものを守るための武器として、 とても役に立つものだと思っています だから、もっとお金や金融について知って欲しい。 それをもとに、もっと多くの人に幸せな人生を歩んで欲しい。 そんな想いで起業をし、これからも全力で走り続ける会社です! ■Mission 幸せのきっかけを多くの人に届け続ける ■Vision 一家に1人のFPを ■Value 必需性(世の中にとってなくてはならない会社) 価値の追求(感心ではなく感動を与える会社) 個の尊重(働くメンバー全員が夢中になれる会社)

どうやっているのか

歓迎会の一コマ

飲み会の一コマ

とにかく規模を拡大し続けることによって、 日本の金融リテラシーを上げ続けます!! 20万人や100万人に対して金融リテラシーを上げることも夢ではありません! 現在は40名を目指していますが、ゆくゆくは100名、200名と どんどん拡大をしていこうと考えています。 スコッチのライフコンサルタントはだいたい5年間で1000名のお客様とお会いします。 なので5年間で1000名ものお客様の 金融リテラシー向上に貢献することができるんです! これが10年だと2000名です。 もし10年勤務してくれる社員が100名いたとしたら、 会社としては20万人ものお客様の金融リテラシーの向上に貢献することができるです! 地道ですが、この方法が一番の近道だと思っています。 現在だとFintechやメディアなど、金融×Web領域の事業がとても多いです。 メディアもWebもとても素晴らしいものだとは思いますが、 それを見るのは”既に興味を持っている人”ですよね。 しかし本当に必要なのは ”そもそも興味を持ってくれる人を増やすこと” だと思うのです。 興味を持った人は自分で勝手に学び、金融リテラシーを身に着けていきます。 なので、私たちが遂行するべき役割は、 まず興味を持ってもらうこと。 とにかくたくさんのお客様とお話しして、 たくさんの方に興味を持ってもらうことなのです。 だからこそスコッチではメディアやWebやTech系ではなく、 1対1でお客様と対峙することにこだわり続けているのです。

こんなことやります

「投資や資金運用に興味があって 投資用不動産の営業をしてた。 けど、ノルマに追われて勉強もできないし、 何よりお客様本位の営業ができない!」 そんなセールスのあなたにピッタリ! 大阪のこんなところに お客様想いで動いている集団があるんです! 私たち・スコッチのこと、 少し覗いていきませんか? 【存在意義】 弊社の存在意義は ”お客様と共に生涯を歩むこと”です。 1対1で真剣に向き合うことで お客様の夢を叶え、 出会いから長期的にサポートしていきます。 【魅力】 ”ノルマがないこと” 会社側から月間数値目標などの ノルマを提示することはありません。 お客様のペースや人生計画は様々だからです。 目標はあなた自身で立てていただきます。 実は入社後「夢リスト」といって 自分の目標を書き出していただきます。 その夢リストの目標と、 担当のお客様に合った目標とを立て、 お客様のために自分のために 全力を尽くしていただけます。 【仕事内容】 ”ファイナンシャルプランナー(FP)”です。 個人のお客様の家計の支出削減と 資産運用のプランニングをしていただきます。 具体的には、保険、相続、住宅ローン、 自動車購入、転職のご相談などがあります。 【研修制度】 FPの知識がなくても大丈夫です。 なぜなら研修制度が充実しているからです。 最初の1年で座学と実践を並行して進めます。 手厚さ・議題の幅広さは どこの会社さんよりも充実している 自信があります! しかしその反面、 最初の研修は想像以上に過酷です。 しかし同行中に出会う 先輩のお客様の笑顔を見ると 「お客様の笑顔のために頑張ろう!」 と踏ん張れます。 未経験で入った先輩社員も 同じ研修をこなし、 1年経つと立派なFPとして 1人で駆け回っています。 自分の知識も高め、 お客様のためにも 全力を注げる仕事をしませんか? 少しでも気になった方は 「話を聞きに行きたい」を押してくださいね。
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会社情報

2018/04に設立

10人のメンバー

大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目20-19 新大阪ヒカリビル906