個人投資家のすそ野は広がり、投資目的も短期的に利益を得ることから、長期的な資産形成へとシフトしています。このような背景から、リテール金融事業者には、高度な金融・投資理論を活用した投資提案が求められるようになっています。 私たちは、リテール金融事業者がお客様にとってより良い投資提案を行うための業種特化型CRMを開発することで、専門知識がなくてもプロの投資家と同等以上の運用を実現し、リテール営業や投資の世界をもっと明るくしていきたいと考えています。